বিনিয়োগ

Ubiquiti: একটি আন্ডার-দ্য-রাডার প্রযুক্তি বিঘ্নকারী

ইন্টারনেটের বৃদ্ধি প্রায় তিন দশক ধরে অবিরাম চলছে। যে কোম্পানিগুলি হার্ডওয়্যার বিক্রি করে যা ইন্টারনেটের মেরুদণ্ড গঠন করে, যাকে নেটওয়ার্কিং পরিকাঠামো বলা হয়, তাদের চাহিদা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই স্থান একটি underfollowed স্টক হয় ইউবিকুইটি (NYSE: UI). 2003 সালে একজন প্রাক্তন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আপেল প্রকৌশলী, কোম্পানিটি ব্যাহত করার চেষ্টা করছে এবং কিছু উত্তরাধিকার অবকাঠামো প্রদানকারীকে স্থানচ্যুত করার চেষ্টা করছে সিসকো সিস্টেম ( NASDAQ:CSCO ).

দুটি হাত একটি স্মার্টফোন ধরে একটি ডিভাইসের সাথে সংযোগ করার চেষ্টা করছে।

ছবির উৎস: Getty Images।

কেন আজ জুম স্টক কম

Ubiquiti কি করে

নেটওয়ার্কিং অবকাঠামোর বাজারে অনেকগুলি আলাদা কুলুঙ্গি রয়েছে এবং ইউবিকুইটি তাদের কয়েকটিতে কাজ করে। একটি হল ওয়াই-ফাই হার্ডওয়্যার। এর UniFi পণ্য লাইন উচ্চ-মানের সরঞ্জাম বিক্রি করে যা মানুষ এবং ব্যবসাগুলিকে ওয়্যারলেস ইন্টারনেট পরিষেবা অ্যাক্সেস করতে সক্ষম করে।





আরেকটি বড় অংশ হল ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা। Ubiquiti ব্যক্তি এবং উদ্যোগগুলিকে তাদের নিরাপত্তা উন্নত করতে সাহায্য করার জন্য স্মার্ট ক্যামেরা এবং ডোরবেল বিক্রি করে। এবং অবশ্যই, এই সমস্ত পণ্যগুলি UniFi হার্ডওয়্যারের সাথেও একীভূত হয়। এই হার্ডওয়্যার পণ্যগুলির উপরে, Ubiquiti তার গ্রাহকদের সফ্টওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন সরবরাহ করে যাতে আইটি দলগুলি তাদের নেটওয়ার্ক এবং সুরক্ষা সিস্টেমগুলি ক্রমাগত নিরীক্ষণ করতে পারে।

সবশেষে, Ubiquiti ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারীদের (ISPs) কাছে হার্ডওয়্যার বিক্রি করে যাতে তাদের কমিউনিটিতে ইন্টারনেট বিতরণ ও নিরীক্ষণ করা যায়।



বড় প্রতিযোগী, কিন্তু একটি বড় বাজার সুযোগ

Ubiquiti সহ অনেক প্রতিযোগী রয়েছে নেটগিয়ার , জুনিপার নেটওয়ার্কস , এবং ডেল টেকনোলজিস , কিন্তু এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হল Cisco Systems. প্রযুক্তি জায়ান্টটি কয়েক দশক ধরে নেটওয়ার্কিং অবকাঠামোতে বাজারের শীর্ষস্থানীয়। প্রকৃতপক্ষে, সিসকো দাবি করে যে 85% ইন্টারনেট ট্র্যাফিক তার সিস্টেম জুড়ে ভ্রমণ করে। গত 12 মাসে কোম্পানিটির বিক্রয় বিলিয়ন এবং বিলিয়ন নেট আয় ছিল।

আমি কি এএমসি-তে স্টক কিনতে পারি?

আমি সিসকোর আর্থিক বিষয়ে উল্লেখ করছি কারণ তারা উবিকুইটি যে বড় সুযোগের পরে যাচ্ছে তা চিত্রিত করে। স্ট্যাটিস্তার মতে, 2025 সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কিং অবকাঠামোর বাজার 227 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর কথা। যদি এটি Cisco-এর মতো দায়িত্বশীলদের কাছ থেকে বাজারের শেয়ার নেওয়া চালিয়ে যেতে পারে, তাহলে Ubiquiti এর অদূর ভবিষ্যতের জন্য তার ব্যবসা বাড়াতে সক্ষম হবে।

গড় মাইল প্রতি বছর গাড়ির উপর রাখা

শক্তিশালী বৃদ্ধি, কিন্তু একটি উচ্চ মূল্যায়ন

বৃদ্ধির কথা বললে, 2011 সালে জনসাধারণের কাছে যাওয়ার পর থেকে Ubiquiti ধারাবাহিকভাবে তার শীর্ষ এবং নীচের লাইনে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত 12 মাসে রাজস্ব .7 বিলিয়ন আঘাত করেছে, এবং নেট আয় ছিল 5 মিলিয়ন। একটি 32.6% নেট মার্জিন একটি হার্ডওয়্যার কোম্পানির জন্য উচ্চ, বিশেষ করে বিবেচনা করে যে রাজস্ব গত 12 মাসেও 38% বৃদ্ধি পেয়েছে।



এই ধারাবাহিক বৃদ্ধির উপরে, Ubiquiti লভ্যাংশ এবং শেয়ার বাইব্যাক আকারে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে নগদ ফেরত অব্যাহত রেখেছে। এর লভ্যাংশের ফলন প্রায় 0.5% এ বসে, এবং ব্যবস্থাপনা গত তিন বছরে প্রতিটি তার লভ্যাংশ পেআউট বাড়িয়েছে। Ubiquiti এ বাইব্যাক একটি প্রধান ভিত্তি। 2015 সাল থেকে, এর শেয়ার সংখ্যা প্রায় 88 মিলিয়ন থেকে নেমে 62.8 মিলিয়নে নেমে এসেছে, যেখানে এটি আজ বসে আছে। যদি Ubiquiti তার একত্রিত মুনাফা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখে, তাহলে এই ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত শেয়ারের সংখ্যা বিনিয়োগকারীদের জন্য উপকারী হবে কারণ এটি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে শেয়ার প্রতি আয় এবং শেয়ার প্রতি বিনামূল্যে নগদ প্রবাহ.

UI অসামান্য চার্ট শেয়ার করে

চিত্র উত্স: Ycharts.

আপনি আশা করতে পারেন, কোম্পানির শক্তিশালী আর্থিক কর্মক্ষমতার কারণে, Ubiquiti স্টক একটি প্রিমিয়াম মূল্যায়নে লেনদেন করে। বিলিয়ন এর মার্কেট ক্যাপ সহ, এর মূল্য-থেকে-আয় অনুপাত (P/E) 36-এ বসে। এটি একটি পাগল-উচ্চ মাল্টিপল নয়, তবে এটি সস্তাও নয়। যাইহোক, একজন সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী হিসাবে, আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে Ubiquiti নেটওয়ার্কিং অবকাঠামোতে তার বাজারের শেয়ার বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে পারে এবং বাইব্যাক এবং লভ্যাংশের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের নগদ ফেরত দিতে পারে, তাহলে 36-এর এই P/E এখন থেকে কয়েক বছর সস্তা মনে হতে পারে। এই কারণে, এই প্রযুক্তি বিঘ্নকারীর শেয়ার কিনতে খুব বেশি দেরি নাও হতে পারে।



^