বিনিয়োগ

এই 4টি স্টক ওয়ারেন বাফেটের পোর্টফোলিওর 70% তৈরি করে

সামান্য সন্দেহ আছে বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে (NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B)সিইও ওয়ারেন বাফেট সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগকারীদের একজন। 1965 সালে সিইও হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে, তিনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য 0 বিলিয়নেরও বেশি মূল্য তৈরি করেছেন এবং একটি উত্পন্ন করেছেন বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের শেয়ারের গড় বার্ষিক রিটার্ন 20% . আপনারা যারা বাড়িতে স্কোর রেখেছেন তাদের জন্য এটি 31 ডিসেম্বর, 2020 পর্যন্ত মোট 2,800,000% এর বেশি রিটার্ন।

এইরকম একটি ট্র্যাক রেকর্ডের সাথে, এটি কাউকে অবাক করা উচিত নয় যে ওয়াল স্ট্রিট এবং বিনিয়োগকারীরা ওমাহার ওরাকলের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে 13F ফাইলিং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সাথে। একটি 13F বাফেট এবং তার বিনিয়োগকারী দল কী ক্রয় এবং বিক্রি করছে তার একটি ত্রৈমাসিক স্ন্যাপশট প্রদান করে৷

দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে বাফেটের ক্রয়-বিক্রয় সামঞ্জস্য করার পরে, একটি জিনিস স্পষ্টভাবে স্পষ্ট: ওমাহার ওরাকল বৈচিত্র্যে বিশ্বাস করে না, যদি আপনি জানেন আপনি কি করছেন . বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের পোর্টফোলিওতে মাত্র চারটি স্টক তার বিনিয়োগকৃত সম্পদের 6 বিলিয়নের 70% জন্য দায়ী, এই গত সপ্তাহান্তে।





ওয়ারেন বাফেট তার কোম্পানিতে

বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের সিইও ওয়ারেন বাফেট। ছবির উৎস: দ্য মটলি ফুল।

অ্যাপল: বিনিয়োগকৃত সম্পদের 42.5% (4,491,280,983)

উদ্ভাবন kingpin আপেল (NASDAQ: AAPL)ওয়ারেন বাফেট প্রায়ই 'বার্কশায়ারের তৃতীয় ব্যবসা' বলে উল্লেখ করেন। এই বিবৃতিটি আরও বেশি বোধগম্য করে তোলে যখন আপনি বুঝতে পারেন যে Apple-এ বার্কশায়ারের শেয়ারের মূল্য 4.5 বিলিয়ন এবং তার কোম্পানির পোর্টফোলিওর 42% এর কিছু বেশি।



বোকা যে তুমি মিকি মাউস মেম

অ্যাপল একটি অপ্রতিরোধ্যভাবে সফল কোম্পানির একটি কারণ হল এর ব্র্যান্ডিং। যখনই একটি নতুন পণ্য বের হয়, আপনি দেখতে পাবেন ব্র্যান্ডের আনুগত্য শুরু হবে এবং গ্রাহক লাইনগুলি এর দোকানগুলির চারপাশে মোড়ানো হবে৷ ভিজ্যুয়াল ক্যাপিটালিস্টের একটি সমীক্ষা অনুসারে, অ্যাপল হল সবচেয়ে মূল্যবান গ্লোবাল ব্র্যান্ড, এবং অন্য কোন কোম্পানির কাছেও আসে না।

অ্যাপল 5G-তে স্থানান্তরিত হওয়ার পাশাপাশি সাবস্ক্রিপশন পরিষেবাগুলিতে তার চলমান চাপ থেকেও ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছে। গত নয় মাসে, অ্যাপল আইফোন বিক্রিতে 3.1 বিলিয়ন বেড়েছে, যা এক বছর আগের তুলনায় আইফোন বিক্রির তুলনায় 38% বেশি।

অবসর নেওয়ার জন্য যথেষ্ট 1 মিলিয়ন

পরিষেবার রাজস্ব 2021 সালের নয় মাস ধরে .1 বিলিয়ন রেকর্ড করেছে, যা বছরে 28% বৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করে। যেহেতু পরিষেবা রাজস্ব পণ্য বিক্রয়ের তুলনায় যথেষ্ট বেশি এবং আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ মার্জিন অফার করে, তাই Apple এর ইতিমধ্যেই উন্মাদ অপারেটিং নগদ প্রবাহ আগামী বছরগুলিতে আরও প্রসারিত হওয়া উচিত৷



এই গল্পটি রাউন্ড আউট করার জন্য, অ্যাপল তার শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিতরণ করে। এটি 2012 সালে পুনঃস্থাপিত হওয়ার পর থেকে এর লভ্যাংশ 132% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কোম্পানিটি গত পাঁচ বছরে ত্রৈমাসিক শেয়ার বাইব্যাকের গড় .7 বিলিয়ন। এটি প্রতিটি উপায়ে নিখুঁত বাফেট স্টক।

একজন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার সম্ভাব্য ক্লায়েন্টদের সাথে করমর্দন করছেন।

ছবির উৎস: Getty Images।

ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা: বিনিয়োগকৃত সম্পদের 13.2% (,696,235,482)

যদিও Apple বার্কশায়ারের প্রশ্নাতীত বৃহত্তম হোল্ডিং, বাফেটের পছন্দের জায়গা তার কোম্পানির অর্থ কাজে লাগানোর জন্য ব্যাংক স্টক। এবং কোন ব্যাঙ্ক স্টক তিনি এর চেয়ে বেশি পছন্দ করেন না আমেরিকার ব্যাংক (NYSE: BAC).

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ওমাহার ওরাকল চক্রীয় সংস্থাগুলিকে পছন্দ করে। তিনি সম্পূর্ণরূপে বোঝেন যে যখন মন্দা অনিবার্য, তারা সাধারণত কয়েক মাস থেকে কয়েক চতুর্থাংশ স্থায়ী হয়। তুলনা করে, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের সময়কাল প্রায়শই গত বছর, বা এমনকি এক দশক পর্যন্ত। BofA-এর মতো ব্যাঙ্ক স্টকগুলি এই দীর্ঘস্থায়ী সম্প্রসারণ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য পুরোপুরি অবস্থান করছে।

ব্যাংক অফ আমেরিকাও অর্থ কেন্দ্রের ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে সবচেয়ে সুদ-সংবেদনশীল। কোম্পানির সর্বশেষ ত্রৈমাসিক উপস্থাপনায়, BofA নোট করেছে যে 100 বেসিস পয়েন্টের সুদের হারের ফলন বক্ররেখার একটি সমান্তরাল পরিবর্তন আগামী 12 মাসে আনুমানিক বিলিয়ন যোগ করা নেট সুদের আয় তৈরি করবে। যেহেতু এই আয় বিদ্যমান ঋণের উপর ভিত্তি করে করা হবে, এটি কার্যকরভাবে সরাসরি তার নীচের লাইনে যাবে। যখন ফেডারেল রিজার্ভ অনিবার্যভাবে হার বাড়ায়, তখন ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা শীর্ষ সুবিধাভোগী হবে।

ওয়ালমার্ট কেনার জন্য একটি ভাল স্টক

এবং BofA-এর উন্নত ডিজিটাল ব্যস্ততার প্রবণতাকেও উপেক্ষা করবেন না। এর বেশির ভাগ গ্রাহক তাদের ব্যাঙ্কিং লেনদেনগুলি অনলাইনে বা মোবাইলে স্থানান্তরিত করার সাথে সাথে, BofA এর কিছু শাখাকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং এর অ-সুদ খরচ কমিয়েছে।

লভ্যাংশ পেমেন্ট এবং শেয়ার বাইব্যাকের সমৃদ্ধ ইতিহাসের সাথে, ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের দীর্ঘকালীন হোল্ডিং হওয়া উচিত।

একজন ব্যক্তি আমেরিকান এক্সপ্রেস সোনার ব্যবসায়িক কার্ড ধরে রেখেছেন।

ছবির উৎসঃ আমেরিকান এক্সপ্রেস।

আমেরিকান এক্সপ্রেস: বিনিয়োগকৃত সম্পদের 7.6% (,219,809,325)

ক্রেডিট পরিষেবা দৈত্য আমেরিকান এক্সপ্রেস (এনওয়াইএসই:এএক্সপি)বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের পোর্টফোলিওতে তৃতীয় দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিং এবং বাফেটের সেরা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগগুলির মধ্যে একটি। AmEx প্রাথমিকভাবে 1993 সালে যোগ করা হয়েছিল, এবং এটি একটি শেয়ারের মূল্য .49 বহন করে। খুব জঘন্য নয়, এটি গত সপ্তাহে প্রায় 0 প্রতি শেয়ারে বন্ধ হয়ে গেছে।

আমেরিকান এক্সপ্রেসের পিছনের বাই থিসিসটি ব্যাঙ্ক স্টকের মতোই। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের দৈর্ঘ্য সংকোচন এবং মন্দার তুলনায় অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দীর্ঘ। এর অর্থ হল AmEx-এর মতো একটি কোম্পানি, যেটি বর্ধিত সংখ্যক বণিক লেনদেন এবং ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের কার্যকলাপ থেকে উপকৃত হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে উন্নতি লাভ করবে।

অবশ্যই, আমেরিকান এক্সপ্রেস এর হাতা উপরে আরেকটি কৌশল আছে। এটা সবসময় জন্য একটি দক্ষতা ছিল ধনী গ্রাহকদের আকৃষ্ট করা . সামান্য অর্থনৈতিক সংকোচন দেখা দিলে সচ্ছল ব্যক্তিরা তাদের ব্যয়ের অভ্যাস সামঞ্জস্য করার সম্ভাবনা অনেক কম। এর অর্থ হল অপরাধী ক্রেডিট অ্যাকাউন্টের সম্ভাবনা কম এবং আমেরিকান এক্সপ্রেসের অর্থনৈতিক মন্দা থেকে দ্রুত প্রত্যাবর্তন, এর অনেক সহকর্মীর তুলনায়।

একটি ভাঙা রেকর্ডের মতো শোনাচ্ছে না, তবে আমেরিকান এক্সপ্রেস বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের জন্য কী একটি বড় লভ্যাংশ হয়ে উঠেছে তাও বিশ্লেষণ করে। যদিও AmEx শুধুমাত্র 1.1% লাভ করছে, বার্কশায়ারের প্রাথমিক খরচের ভিত্তিতে .72 এর বেস বার্ষিক পে-আউট 20.3% লাভের সমান।

আপনি কিভাবে স্টক মার্কেটে অর্থ উপার্জন করবেন
বাইরে বসে আড্ডা দেওয়ার সময় দু'জন লোক তাদের কোকের বোতল একসাথে চাপাচ্ছে।

ছবির উৎস: কোকা-কোলা

কোকা-কোলা: বিনিয়োগকৃত সম্পদের 7.2% (,656,000,000)

চতুর্থ এবং সবশেষে পানীয় বেহেমথ কোকা কোলা (NYSE: KO). বর্তমানে বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের কাছে থাকা 46টি সিকিউরিটির মধ্যে, কোকা-কোলা 33 বছর ধরে সবচেয়ে দীর্ঘ মেয়াদী।

অ্যাপলের মতো, বাফেট সম্ভবত কোকা-কোলাকে তার ভৌগলিক নাগালের জন্য এবং ব্যতিক্রমী ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য মূল্য দেয়। কোক বিশ্বব্যাপী দুটি দেশে (উত্তর কোরিয়া এবং কিউবা) ছাড়া অন্য সব দেশে তার পণ্য বিক্রি করে এবং এটির 20টিরও বেশি পানীয় ব্র্যান্ড রয়েছে যা কমপক্ষে বিলিয়ন বার্ষিক বিক্রয় নিয়ে আসে। অধিকন্তু, এটি উন্নত বাজারের কোল্ড বেভারেজ মার্কেটের 20% নিয়ন্ত্রণ করে, যা অত্যন্ত অনুমানযোগ্য নগদ প্রবাহ প্রদান করে, এবং এটি উদীয়মান বাজারে বিক্রি হওয়া ঠান্ডা পানীয়ের 10% শেয়ার ধারণ করে, যেখানে কোম্পানিটি এগিয়ে যাওয়ার উচ্চ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা ঠিক করতে পারে।

এটি বিশ্বের সবচেয়ে স্বীকৃত ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে একটি। কোক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে এবং একাধিক প্রজন্মের ভোক্তাদের সাথে জড়িত থাকার জন্য সুপরিচিত ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডরদের উপর ঝুঁকে পড়ার মাধ্যমে তার সর্বজনীন উপস্থিতি প্রকাশ করেছে।

কিন্তু কোকা-কোলা সম্পর্কে বাফেট যা পছন্দ করতে পারেন তা হল তার কোম্পানি বার্ষিক লাভজনক লভ্যাংশ। উপরিভাগে, কোকের বেস বার্ষিক .68 পে-আউটকে তেমন চিত্তাকর্ষক মনে হয় না। কিন্তু যখন আপনি বার্কশায়ারের খরচের ভিত্তিতে ফ্যাক্টর করেন প্রায় .25 প্রতি শেয়ার, তখন খরচের উপর ওমাহার ফলন 52% এর কাছাকাছি! অন্য কথায়, বাফেট প্রতি দুই বছরে কোকা-কোলায় তার প্রাথমিক বিনিয়োগ দ্বিগুণ করে , শুধুমাত্র লভ্যাংশ ধন্যবাদ.

কেন ইথেরিয়াম আজ নিচে যাচ্ছে?


^