উপার্জন

NatWest Group plc আমেরিকান ডিপোজিটারি শেয়ার (NWG) Q2 2021 উপার্জন কল ট্রান্সক্রিপ্ট

চিন্তার বুদবুদ সহ জেস্টার ক্যাপের লোগো।

ছবির উৎস: দ্য মটলি ফুল।

ন্যাটওয়েস্ট গ্রুপ পিএলসি আমেরিকান ডিপোজিটারি শেয়ার (NYSE: NWG)
Q2 2021 উপার্জন কল
30 জুলাই, 2021, সকাল 4:00 ইটি

বিষয়বস্তু:

  • প্রস্তুত মন্তব্য
  • প্রশ্ন এবং উত্তর
  • অংশগ্রহণকারীদের কল করুন

প্রস্তুত মন্তব্য:


অপরিচিত বক্তা





সবাইকে স্বাগতম. আজকের উপস্থাপনাটি হোস্ট করবেন চেয়ারম্যান হাওয়ার্ড ডেভিস; সিইও অ্যালিসন রোজ; এবং সিএফও কেটি মারে। উপস্থাপনার পরে, আমরা প্রশ্নগুলির জন্য খুলব।

অ্যালিসন রোজ - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা



শুভ সকাল, এবং আজ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। যথারীতি, প্রথমার্ধের ফলাফলের মধ্য দিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য কেটিকে হস্তান্তর করার আগে আমি আমাদের কৌশলগত অগ্রাধিকারগুলির একটি আপডেট দিয়ে শুরু করব। আমরা তারপর আপনার প্রশ্ন গ্রহণ করব. তাই শিরোনাম দিয়ে শুরু.

গত বছরের প্রথমার্ধে GBP 0.8 বিলিয়ন লোকসানের তুলনায় আমরা GBP 2.5 বিলিয়ন অপারেটিং মুনাফা রিপোর্ট করছি। এর মধ্যে অন্তর্নিহিত ক্রেডিট মেট্রিক্সের উন্নতির ফলে GBP 707 মিলিয়নের একটি প্রতিবন্ধকতা রিলিজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই প্রকাশের বেশিরভাগই দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে তৈরি করা হয়েছিল যখন আমরা আরও অনুকূল অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আমাদের অর্থনৈতিক অনুমানগুলি আপডেট করেছি। এবং এর ফলে GBP 1.8 বিলিয়ন অ্যাট্রিবিউটেবল লাভ হয়।

আমরা আমাদের লক্ষ্যের বিপরীতে ভাল অগ্রগতি চালিয়ে যাচ্ছি। বন্ধকী ঋণের বৃদ্ধির দ্বারা চালিত বার্ষিক ভিত্তিতে নিট ঋণ 2.8% বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা বছরে 5.9% খরচ কমিয়েছি, তারপর স্বাভাবিকভাবেই, এখানে আমাদের অগ্রগতি রৈখিক হবে না, এবং আমরা পরবর্তী তিন বছরে প্রতি বছর প্রায় 4% হারে হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা চালিয়ে যাচ্ছি। আপনি জানেন, এটি একটি মূলধন-উৎপাদনকারী ব্যবসা এবং আমরা CET1 অনুপাত 18.2% রিপোর্ট করছি।



এই মূলধন শক্তি আমাদের আজ 3p এর অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ ঘোষণা করতে এবং পরবর্তী তিন বছরে ন্যূনতম বার্ষিক বন্টন GBP 800 মিলিয়ন থেকে GBP 1 বিলিয়ন পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম করেছে৷ আমরা এই বছরের শুরুতে সরকারের কাছ থেকে আমাদের শেয়ার মূলধনের প্রায় 5% GBP 1.1 বিলিয়ন নির্দেশিত বাইব্যাক ছাড়াও GBP 750 মিলিয়ন পর্যন্ত একটি প্রাথমিক অন-মার্কেট শেয়ার বাইব্যাক ঘোষণা করছি। এটি 2021 এর জন্য মোট বিতরণ প্রায় 2.9 বিলিয়ন GBP এ নিয়ে আসে। এবং আপনি গত সপ্তাহে ঘোষণাটিও দেখতে পাবেন যে সরকার আগস্ট থেকে 12 মাসের মধ্যে তাদের শেয়ারহোল্ডিংয়ের কিছু অংশ বিক্রি করতে চায়।

সুতরাং সেগুলি হল শিরোনাম, এবং আমি এখন স্লাইড 4-এ আমাদের কৌশলগত অগ্রাধিকারগুলির দিকে এগিয়ে যাব। চলমান মহামারীর পটভূমিতে, মানুষ, পরিবার এবং ব্যবসার উন্নতির জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের ব্যবসার কেন্দ্রস্থলে উদ্দেশ্য স্থাপন করা। সর্বাধিক গুরুত্ব অবশেষ। শেয়ারহোল্ডারদের রিটার্ন চালনা করতে এবং আগামী তিন বছরে আমাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য আমরা আমাদের কৌশলগত অগ্রাধিকারগুলি চালিয়ে যাচ্ছি, বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ করছি এবং আমাদের ডিজিটাল রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করছি। তাই আমি আপনাকে বলি কিভাবে আমরা উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করছি।

আমি আমাদের তিনটি ফোকাস ক্ষেত্র নিয়ে স্লাইড 5 শুরু করব: এন্টারপ্রাইজের প্রতিবন্ধকতা দূর করা, আর্থিক সক্ষমতা তৈরি করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনে নেতৃত্ব দেওয়া। প্রথমার্ধে, আমরা একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছি যে মহামারীর পরে ছোট এবং মাঝারি আকারের ব্যবসাগুলিকে আবার গড়ে তুলতে এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে অবদান রাখতে হবে। এই গবেষণায় দেখা গেছে যে ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সবচেয়ে বড় চালকের মধ্যে রয়েছে আরও স্কেল-আপকে সমর্থন করা, মহিলা উদ্যোক্তা বৃদ্ধি করা এবং প্রতিনিধি কর্মীবাহিনীর অংশগ্রহণ অর্জন। আমরা এই অগ্রাধিকারগুলি প্রতিফলিত করার জন্য আমাদের এন্টারপ্রাইজ প্রোগ্রাম পুনরায় চালু করেছি এবং SME-কে বৃদ্ধি ও বৃদ্ধি করতে সহায়তা করার জন্য GBP 6 বিলিয়ন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছি, এর দুই-তৃতীয়াংশ লন্ডনের বাইরে বরাদ্দ করা হয়েছে।

আমাদের এন্টারপ্রাইজ প্রোগ্রাম ইতিমধ্যেই এই বছর 35,000 উদ্যোক্তাকে সমর্থন করেছে, যার মধ্যে আমাদের বর্তমান এক্সিলারেটর প্রোগ্রামে 700 জনেরও বেশি ব্যক্তি রয়েছে, যার মধ্যে 42% মহিলা৷ এছাড়াও আমরা গ্রাহকদের বিনামূল্যে আর্থিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা, আর্থিক শিক্ষা কার্যক্রম এবং প্রথমবার সঞ্চয় শুরু করতে সাহায্য করার মতো ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতাকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে যাচ্ছি। এসএমই এবং উদ্যোক্তাদের পুনরুদ্ধারে সহায়তা করার পাশাপাশি, আমরা এমন তরুণদেরও সাহায্য করছি যাদের জীবন মহামারী দ্বারা খারাপভাবে ব্যাহত হয়েছে। জুন মাসে, আমরা ক্যারিয়ার সেন্স চালু করেছি, একটি পরিষেবা যার লক্ষ্য 13 থেকে 24 বছর বয়সীদের জন্য কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা উন্নত করা।

এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে, কাজ করার প্রয়োজনীয়তা এখন বিনিয়োগকারীদের দ্বারা ভালভাবে স্বীকৃত। আমাদের ফোকাস একটি নিম্ন-কার্বন অর্থনীতিতে আমাদের গ্রাহকদের রূপান্তরকে অর্থায়ন এবং সমর্থন করার উপর রয়ে গেছে। বছরে, আমরা ব্যবসায়িক গ্রাহকদের নতুন টেকসই তহবিল এবং অর্থায়নের GBP 9.5 বিলিয়ন বাড়াতে সাহায্য করেছি, যার মানে আমরা এখন আমাদের GBP 20 বিলিয়ন লক্ষ্য অতিক্রম করেছি। আমরা ইউকে সাহায্য করার লক্ষ্যে মাইক্রোসফ্টের সাথে একটি সহযোগিতার ঘোষণাও করেছি।

ব্যবসাগুলি তাদের কার্বন নিঃসরণ কমানোর পরিকল্পনা তৈরি করে। এবং আমরা অক্টোপাস এনার্জির সাথে একটি স্কিম নিয়ে কাজ করছি যা আমাদের গ্রাহকদের বৈদ্যুতিক যানবাহনে রূপান্তর করতে সহায়তা করে। এবং আমরা কার্বন ট্র্যাকিং বিশেষজ্ঞদের সাথে অংশীদারিত্ব করেছি, যাতে গ্রাহকরা ন্যাটওয়েস্ট ব্যাঙ্কিং অ্যাপের মাধ্যমে তাদের ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত নির্গমন পরিমাপ করতে পারেন। এখন স্লাইড 6 এ বাঁক।

অর্থনীতি পুনরুদ্ধার শুরু হওয়ার সাথে সাথে আমরা কীভাবে আমাদের গ্রাহকদের সাথে কাজ করছি সে সম্পর্কে আমি কথা বলতে চাই। আমাদের খুচরা এবং বাণিজ্যিক ব্যবসা জুড়ে, প্রথমার্ধে 4.1 বিলিয়ন GBP দ্বারা নিট ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সরকারী ঋণ প্রদানের স্কিমগুলি বাদ দিয়ে। গত তিন মাসে ধীরে ধীরে বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার ফলে ডেবিট এবং ক্রেডিট কার্ডের খরচ উভয়ই প্রাক-COVID-19 স্তরে ফিরে এসেছে। এবং যখন ক্রেডিট কার্ড ব্যালেন্স সামান্য হ্রাস পেয়েছে, সেই প্রবণতাটি দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে বিপরীত হতে শুরু করেছে।

খুচরা ব্যাঙ্কিংয়ে মোট নতুন বন্ধকী ঋণ GBP 3.2 বিলিয়ন নেট ঋণ বৃদ্ধির সাথে GBP 9.7 বিলিয়ন হয়েছে। আমরা একটি প্রতিযোগিতামূলক মার্কেটপ্লেসে মার্জিনের কিছুটা হ্রাস দেখতে পাচ্ছি, এবং কেটি এটি পরে আরও বিশদে কভার করবে। বাণিজ্যিক ব্যাংকিংয়ে, উচ্চ স্তরের তারল্য এবং উল্লেখযোগ্য সরকারী সহায়তার কারণে ব্যবসা থেকে নতুন ঋণের চাহিদা নিঃশব্দ করা হয়েছে। রিভলভিং ক্রেডিট সুবিধার ব্যবহার এখন প্রায় 20% যা গত বছরের এপ্রিলে 40% ছিল।

এবং সরকারী ঋণ প্রকল্পের দিকে তাকালে, আমরা 2020 সালে কিছু GBP 14 বিলিয়ন ঋণ অনুমোদন করেছি, যার মধ্যে প্রায় 60% ছিল ছোট ব্যবসার জন্য বাউন্স-ব্যাক লোন, 30% ছিল মাঝারি আকারের ব্যবসার জন্য CBILS, এবং ভারসাম্য ছিল বড় কর্পোরেটদের জন্য . স্কিমগুলির প্রথম বার্ষিকী যখন পরিশোধ শুরু হয়, তখন থেকে আমাদের সমস্ত বাউন্স-ব্যাক ঋণের 5% সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা হয়েছে। এবং সূচনা পরিশোধের কারণে গ্রাহকদের মধ্যে 92% এখন সময়সূচীর আগে বা তার আগে পরিশোধ করছেন। আপনি জানেন যে, সরকার এপ্রিল মাসে পে অ্যাজ ইউ গ্রো চালু করেছে, যা এই ঋণগুলির সাথে ব্যবসাগুলিকে একটি এক্সটেনশনের অনুরোধ করতে বা পরিশোধের ছুটি নিতে সক্ষম করে৷

আমাদের বাউন্স-ব্যাক লোন গ্রাহকদের মাত্র 5% এই স্কিমের মাধ্যমে অর্থপ্রদানের ছুটি চেয়েছেন। মহামারীর মাধ্যমে আমাদের গ্রাহকদের সমর্থন করার পাশাপাশি, আমরা তাদের সারা জীবনের মূল পর্যায়ে তাদের সেবা করার মাধ্যমে বৃদ্ধি প্রদানের দিকে মনোনিবেশ করি, তা বাড়ি কেনার জন্য ধার করা হোক বা অবসরের জন্য সঞ্চয় হোক। আপনি স্লাইড 7-এ দেখতে পাবেন যে খুচরা ব্যাঙ্কিংয়ে আমাদের বর্তমান অ্যাকাউন্টের শেয়ার প্রায় 16% এ স্থিতিশীল থাকা সত্ত্বেও, আমরা ধীরে ধীরে আমাদের বন্ধকের স্টক শেয়ার বাড়াচ্ছি। এটি এখন 11%, পুরো বছরে 10.9% এবং গত বছরের এই সময়ে 10.6% এর তুলনায়।

আমি আপনাকে ফেব্রুয়ারিতে বলেছিলাম কিভাবে আমরা গ্রাহকদের যাত্রাকে রুপান্তরিত করছি যাতে আমরা বৃদ্ধি চালাতে, দক্ষতা বাড়াতে এবং খরচ কমাতে পারি। এবং এর একটি ভাল উদাহরণ হ'ল বন্ধকী পুনর্নবীকরণের জন্য অনেক উন্নত অনলাইন প্রক্রিয়া যা ম্যানুয়ালি করা হলে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত যে কোনও জায়গায় তুলনায় 10 মিনিটের মতো সময় নিতে পারে। প্রাইভেট ব্যাঙ্কিং-এ, আমরা আমাদের সম্পদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতার আরও ভাল ব্যবহার করার জন্য আমাদের সম্পদ ব্যবস্থাপনা ব্যবসাগুলিকে একত্রিত করেছি, যাতে আমরা পুরো গ্রুপ জুড়ে গ্রাহকদের সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের চাহিদা আরও কার্যকরভাবে সমর্থন করতে পারি। ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের অধীনে সম্পদ প্রথমার্ধে 8% বা GBP 2.6 বিলিয়ন বেড়ে GBP 34.7 বিলিয়ন হয়েছে।

এই বৃদ্ধির মধ্যে GBP 1.4 বিলিয়ন ছিল নেট নতুন প্রবাহ, যার প্রায় 30% আমাদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মগুলি গ্রাহকদের প্রাইভেট ব্যাঙ্কিংয়ে বিনিয়োগ দল দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন তহবিলে অনলাইন অ্যাক্সেস দেয়। ডিজিটাল ইনফ্লো গত বছরের প্রথমার্ধে দ্বিগুণেরও বেশি মাত্রায় ছিল, যা আমাদের চলমান ডিজিটাল রূপান্তরের প্রমাণ। স্লাইড 8-এ বাণিজ্যিক ব্যাংকিং এবং ন্যাটওয়েস্ট মার্কেটের দিকে মোড় নিচ্ছেন।

আমরা একটি নেতৃস্থানীয় নেট প্রমোটার স্কোর সহ U.K-তে ব্যবসার বৃহত্তম সমর্থক হিসাবে অবিরত। বাণিজ্যিক ব্যাংকিংয়ে ঋণ প্রদান বছরের শেষের পর থেকে হ্রাস পেয়েছে কারণ গ্রাহকরা ক্রমাগত ডেলিভারেজ এবং ঘূর্ণায়মান ক্রেডিট সুবিধাগুলি পরিশোধ করা হয়। যেমনটি আমি আগেই বলেছি, অর্থনীতি পুনরুদ্ধার হওয়ার সাথে সাথে আমরা ছোট এবং মাঝারি আকারের ব্যবসাগুলিকে সমর্থন করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যেহেতু তারা প্রায় অর্ধেক ইউ.কে.

টার্নওভার এবং বেসরকারী খাতের কর্মশক্তির 40% এরও বেশি নিয়োগ করে। আমরা প্রযুক্তির নেতৃত্বে উদ্ভাবন এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করে আমাদের বাণিজ্যিক গ্রাহকদের জন্য আরও পরিষেবা প্রদান করছি। আমাদের বণিক-অধিগ্রহণ প্ল্যাটফর্ম Tyl এবং অনলাইন পেমেন্ট পরিষেবা Payit এই গ্রাহকদের জন্য মূল্যবান সংযোজন। Tyl তার লঞ্চের পর থেকে GBP 1 বিলিয়ন মূল্যের লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে, এবং গত বছরের আগস্টে গ্রাহকরা এটি ব্যবহার করা শুরু করার পর থেকে Payit-এর মাধ্যমে আমরা 0.5 মিলিয়ন লেনদেন করেছি।

আমরা র‌্যাপিড ক্যাশের মতো অনলাইন অফারগুলিও প্রসারিত করছি, যা ব্যবসাগুলিকে অবৈতনিক চালানের বিপরীতে ধার নিতে সক্ষম করে; এবং পাথ, যা এইচআর এবং কমপ্লায়েন্সের জন্য একটি ওয়ান-স্টপ-শপ। এই উভয়ই মহামারী চলাকালীন একটি লাইফলাইন অফার করেছে। ন্যাটওয়েস্ট মার্কেটে, একটি সহজ, কম পুঁজি-নিবিড় ব্যবসায় রূপান্তরটি ভালভাবে এগিয়ে চলেছে এবং আমরা সুদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক মুদ্রা এবং পুঁজিবাজারের মতো ক্ষেত্রগুলিতে কর্পোরেট এবং প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাহকদের উপর ফোকাস করার জন্য এটিকে পুনরায় আকার দিই। গত বছরের প্রথমার্ধের তুলনায় ন্যাটওয়েস্ট মার্কেটে আমাদের কর্মক্ষমতা বাজারের অস্থিরতার নিম্ন স্তরকে প্রতিফলিত করে।

অন্যদের মতো, আমরা কম স্থির আয়ের কার্যকলাপ অনুভব করেছি, যখন আমাদের মুদ্রা এবং পুঁজিবাজার ব্যবসাগুলি প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজ করছে। মাঝারি মেয়াদে GBP 800 মিলিয়ন থেকে GBP 1 বিলিয়নের মধ্যে আয় বৃদ্ধি পেয়ে আমরা স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছি। এবং আমাদের মূলধন পুনর্গঠন প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ায় ব্যবসা এখন প্রবৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করছে। আমরা সম্প্রতি একটি উত্সর্গীকৃত জলবায়ু এবং ESG পুঁজিবাজার দল প্রতিষ্ঠা করেছি এবং টেকসই অর্থায়নে আমাদের শীর্ষস্থানীয় অবস্থানের সুবিধা অব্যাহত রেখেছি।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি, প্রথমার্ধে, আমরা GBP 9.5 বিলিয়ন জলবায়ু তহবিল এবং অর্থায়ন প্রদান করেছি, যা মোট জারি করা পরিমাণ GBP 21.5 বিলিয়নে নিয়ে এসেছে। সুতরাং আমরা উভয়ই ত্বরান্বিত করেছি এবং আমাদের GBP 20 বিলিয়ন লক্ষ্য অতিক্রম করেছি। এছাড়াও আমরা সবুজ, সামাজিক, এবং টেকসই বন্ড আন্ডাররাইটিং পরিচালনায় আমাদের বৈশ্বিক অংশ বাড়িয়ে 3.8%-এ উন্নীত করেছি, যা আমাদের ইউরোপের চতুর্থ বৃহত্তম বই-রানারে পরিণত করেছে। আমি এখন আমাদের চলমান ডিজিটাল রূপান্তরের দিকে যেতে চাই।

আপনি স্লাইড 9-এ দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে ডিজিটাল গ্রহণ ত্বরান্বিত হচ্ছে, যখন শাখা লেনদেন বছরে প্রায় এক তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েছে। আমাদের খুচরা গ্রাহকদের 60% এখন আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য শুধুমাত্র ডিজিটাল উপায় ব্যবহার করে। এর অর্থ হল লোকেরা তাদের জীবনকে আরও সহজ এবং আরও সুবিধাজনক করে, তারা যে কোনও জায়গা থেকে দিনের যে কোনও সময় আমাদের পরিষেবাগুলি অ্যাক্সেস করতে সক্ষম। আমাদের চ্যাটবট Cora-এর ব্যবহার এখন মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই এই মিথস্ক্রিয়াগুলির 44% সম্পন্ন হওয়ার সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এবং ভিডিও ব্যাঙ্কিং প্রথমার্ধে সপ্তাহে গড়ে প্রায় 12,000 ইন্টারঅ্যাকশনের জন্য দায়ী, যা আমাদের গ্রাহকদের ভ্রমণের প্রয়োজন ছাড়াই দক্ষতার সাথে ব্যক্তিগতকৃত গ্রাহক পরিষেবা সরবরাহ করতে সক্ষম করে। আমি আপনাকে ফেব্রুয়ারিতে বলেছিলাম যে আমরা আমাদের আয় বৃদ্ধি এবং খরচ-হ্রাস উদ্যোগ উভয়কেই সমর্থন করতে আগামী তিন বছরে GBP 3 বিলিয়ন বিনিয়োগ করছি। এই বিনিয়োগের 80% ডিজিটাল এবং প্রযুক্তি প্রোগ্রামে। এবং এর মধ্যে রয়েছে মূল গ্রাহক যাত্রার ডিজিটাইজেশন।

আমি আগে বন্ধকী আবেদন উল্লেখ করেছি। উপরন্তু, আমরা আমাদের খুচরা এবং বাণিজ্যিক ব্যবসায় ক্রেডিট অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে কাজ করছি যাতে খরচ কমানোর সাথে সাথে ডেলিভারির গতি বাড়ানো যায়। আমি এখন স্লাইড 10-এ মূলধন ব্যবস্থাপনার দিকে ফিরে যাব। আপনি জানেন, আমরা আলস্টার ব্যাংক এবং ন্যাটওয়েস্ট উভয় বাজারের ক্ষেত্রে কৌশলগত পছন্দ করেছি।

আমরা আলস্টার ব্যাঙ্কে ভাল অগ্রগতি করেছি এবং এখন এই ঋণগুলিকে সমর্থনকারী সহকর্মীদের সাথে পারফর্মিং বাণিজ্যিক ঋণের 4.2 বিলিয়ন ইউরো হস্তান্তর করার জন্য অ্যালাইড আইরিশ ব্যাংকের সাথে একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। আমরা গত সপ্তাহে স্থায়ী TSB-এর সাথে 7.6 বিলিয়ন ইউরোর খুচরা ও এসএমই ঋণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও শাখা স্থানান্তরের জন্য একটি অ-বাধ্যতামূলক সমঝোতা স্মারক ঘোষণা করেছি। সম্পূর্ণ হলে, এই লেনদেনগুলি আলস্টার ব্যাঙ্কের ঋণ বইয়ের প্রায় 60% হবে৷ কেটি পরে এর প্রভাব সম্পর্কে আরও কথা বলবে, তবে আমরা আশা করি এটি বহু-বছরের প্রত্যাহার প্রক্রিয়ার জন্য মূলধন-সংবৃদ্ধিমূলক হবে।

ন্যাটওয়েস্ট মার্কেটে, LIBOR শেষ হওয়ার কারণে আমরা আমাদের মডেল আপডেট করার কারণে RWAs এখন GBP 24.4 বিলিয়ন প্রো ফর্মা ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছে। এবং আমরা বছরের শেষ নাগাদ আমাদের লক্ষ্যযুক্ত RWA হ্রাসের সিংহভাগ GBP 20 বিলিয়ন অর্জনের পথে রয়েছি। আপনি যেমন আশা করেন, আমরা মূলধন খরচ কমাতে এবং ঝুঁকি পরিচালনা করতে আমাদের পোর্টফোলিও পরিচালনা করছি। এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকিংয়ে, এটি প্রথমার্ধে RWA-তে GBP 800 মিলিয়ন হ্রাসে অবদান রাখে।

এই মুহূর্তে বিনিয়োগের জন্য সেরা কোম্পানি

এছাড়াও আমরা সক্রিয়ভাবে আমাদের ননইক্যুইটি মূলধন পরিচালনা করছি এবং আমাদের মূলধন স্ট্যাক অপ্টিমাইজ করতে এবং সুদের অর্থপ্রদান কমাতে 2.4 বিলিয়ন GBP টিয়ার ওয়ান এবং টায়ার টু সিকিউরিটি পুনঃক্রয় বা বলা হয়। স্লাইড 11-এ মোড় নেওয়া। আমাদের শক্তিশালী মূলধন অনুপাত, যা আমাদের লক্ষ্য অনুপাত 13% থেকে 14% এর অনেক উপরে, আমাদেরকে শেয়ারহোল্ডারদের অতিরিক্ত মূলধন ফেরত দেওয়ার পাশাপাশি বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায় বিনিয়োগ করার সুযোগ দেয়। আপনি জানেন যে, ফেব্রুয়ারিতে, আমরা 2021, '22, এবং '23 সালে কমপক্ষে GBP 800 মিলিয়ন সাধারণ লভ্যাংশ এবং বিতরণের জন্য 40% পেআউট অনুপাতের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মার্চ মাসে, আমরা আমাদের শেয়ার মূলধনের প্রায় 5% GBP 1.1 বিলিয়ন নির্দেশিত বাইব্যাক ঘোষণা করেছি, যে কোনও প্রদত্ত বছরে সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণ। আজ, আমরা 3p একটি অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ ঘোষণা করছি এবং আমাদের ন্যূনতম বার্ষিক বন্টন GBP 800 মিলিয়ন থেকে GBP 1 বিলিয়ন পর্যন্ত সংশোধন করেছি। আমরা GBP 750 মিলিয়ন পর্যন্ত একটি প্রাথমিক অন-মার্কেট শেয়ার বাইব্যাক ঘোষণা করছি। এবং এটি 2021-এর জন্য সর্বনিম্ন GBP 2.9 বিলিয়নে মোট বিতরণ নিয়ে আসে।

2023 সালের মধ্যে আমরা কীভাবে আমাদের লক্ষ্য CET1 অনুপাতে পৌঁছানোর পরিকল্পনা করেছি সে সম্পর্কে কেটি আপনাকে আরও বিশদ বিবরণের মাধ্যমে নিয়ে যাবে।

কেটি মারে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

ধন্যবাদ, অ্যালিসন, এবং শুভ সকাল, সবাইকে। আমি দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের গ্রুপ আয়ের বিবৃতি দিয়ে শুরু করব, প্রথম ত্রৈমাসিককে তুলনাকারী হিসাবে নিয়ে। মোট আয় GBP 2.7 বিলিয়নে স্থিতিশীল ছিল। এর মধ্যে, নেট সুদের আয় 2.8% বেড়ে GBP 2 বিলিয়ন এবং অ-সুদ আয় 7% কমে GBP 675 মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে।

চলমান খরচ হ্রাস এবং একটি উত্তরাধিকারী আচার প্রকাশের কারণে অপারেটিং ব্যয় 6% কমে GBP 1.7 বিলিয়ন হয়েছে। এর মানে হল আমরা প্রথম ত্রৈমাসিকে 13% বেশি GBP 954 মিলিয়নের ক্ষতির আগে একটি অপারেটিং মুনাফা রিপোর্ট করছি। GBP 605 মিলিয়নের নেট ইম্পেরমেন্ট রিলিজ মোট গ্রাহক ঋণের 66 বেসিস পয়েন্টের প্রতিনিধিত্ব করে এবং প্রথম ত্রৈমাসিকে 102 মিলিয়ন GBP বা 11 বেসিস পয়েন্টের রিলিজের সাথে তুলনা করে। এটি আমাদের অর্থনৈতিক অনুমান এবং অন্তর্নিহিত ক্রেডিট মেট্রিক্সের উন্নতিতে একটি আপডেট প্রতিফলিত করে।

এই সব একসাথে নিয়ে, আমরা দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের জন্য GBP 1.6 বিলিয়ন করের আগে অপারেটিং মুনাফা রিপোর্ট করেছি। সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য দায়ী মুনাফা ছিল GBP 1.2 বিলিয়ন, যা 15.6% এর বাস্তব ইক্যুইটির রিটার্নের সমতুল্য। আমি এখন স্লাইড 14-এ নেট সুদের আয়ের দিকে এগিয়ে যাব। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের জন্য ব্যাংকিং নিট সুদের আয় প্রথম থেকে 43 মিলিয়ন GBP বেশি।

এর মধ্যে ট্যাক্স চার্জের মাধ্যমে অফসেট সহ কর্পোরেশন ট্যাক্স হারের পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত কিছু নতুন রিলিজে GBP 32 মিলিয়ন সমন্বয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি বাদ দিয়ে, ক্রমাগত শক্তিশালী বন্ধকী বৃদ্ধির কারণে ব্যাংকিং নেট সুদের আয় GBP 11 মিলিয়ন বেশি, যা আংশিকভাবে নিম্ন বাণিজ্যিক ব্যালেন্স দ্বারা অফসেট। ব্যাংক নেট সুদের মার্জিন বাঁক. এটি তিনটি বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে 161 বেসিস পয়েন্ট করেছে।

উচ্চতর তারল্য মাত্রা চার-ভিত্তি-পয়েন্ট হ্রাসের ফলে। কাঠামোগত হেজের কারণে নিম্ন ফলন বক্ররেখা এক-বেসিস-পয়েন্ট হ্রাসের জন্য দায়ী। এবং মিশ্রিত এবং মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি বেসিস পয়েন্টের নেতিবাচক প্রভাব ছিল কারণ শক্তিশালী বন্ধকী মার্জিন নিম্ন অনিরাপদ এবং বাণিজ্যিক ব্যালেন্স দ্বারা অফসেট হয়েছিল। এই হ্রাসগুলি এক-অফ ট্যাক্স সমন্বয় দ্বারা আংশিকভাবে অফসেট করা হয়েছিল, যা তিনটি বেসিস পয়েন্ট যোগ করেছে।

আমরা লিকুইড অ্যাসেট বাফারের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কের নেট সুদের মার্জিনও দেখাই, যা GBP 163 বিলিয়ন বা Q2 তে ব্যাঙ্কিং গড় সুদ-আর্জন সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ। এটি ত্রৈমাসিকে 1 বেসিস পয়েন্ট বেড়ে 240 বেসিস পয়েন্টে পৌঁছেছে, যা আমি এইমাত্র উল্লেখ করেছি এক-অফ ট্যাক্স সমন্বয় প্রতিফলিত করে, নিম্ন ফলন বক্ররেখা এবং মিশ্রণ এবং মূল্য পরিবর্তন দ্বারা আংশিকভাবে অফসেট। স্লাইড 15-এ নেট সুদের মার্জিনের চালকদের দিকে ফিরে যাওয়া। সম্পদ বা ঋণের দিক থেকে, গ্রুপের মোট ফলন তিন বেসিস পয়েন্ট কমে 181-এ নেমে এসেছে, যা নিম্ন-ফলনশীল তরল সম্পদের শক্তিশালী বৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে।

অরক্ষিত ব্যালেন্স কম থাকার কারণে খুচরা ব্যাঙ্কিং ঋণের ফলন চলমান চাপ দেখেছে, যখন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং ফলন ব্যাপকভাবে স্থিতিশীল ছিল, এককালীন লিজ সমন্বয় বাদ দিয়ে। দায়বদ্ধতা বা আমানতের দিক থেকে, গ্রুপ ফান্ডিং খরচগুলি বিস্তৃতভাবে 30 বেসিস পয়েন্টে Q1-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, খুচরা আমানত খরচ ছয় বেসিস পয়েন্টে আরও ছোট হ্রাসের সাথে। দ্বিতীয়ার্ধের জন্য নেট সুদের মার্জিনের ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান বিষয় বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত, তারল্যের পরিবর্তন, যা আপনি জানেন, সুদ-আর্জনের সম্পদ এবং সেইজন্য, ব্যাঙ্ক NIM-কে প্রভাবিত করে৷

দ্বিতীয়ত, ফলন বক্ররেখা। আমরা 2020 সালের তুলনায় প্রায় 250 মিলিয়ন GBP হেজ আয় হ্রাসের আশা করছি, যার মধ্যে GBP 157 মিলিয়ন ছিল প্রথমার্ধে। বর্তমান ফলন বক্ররেখা এবং হেজের প্রত্যাশিত আকার বিবেচনা করে, আমরা আশা করি যে হেজের প্রভাব Q2 এর তুলনায় Q3 এবং Q4-এ ব্যাপকভাবে নিরপেক্ষ হবে। তৃতীয় ফ্যাক্টর হল মিশ্রণ এবং মূল্য।

দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে, ফ্রন্ট বুকের মর্টগেজ মার্জিন 181 থেকে 165 বেসিস পয়েন্টে কমেছে। এটি ব্যাক বুকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা চার বেসিস পয়েন্ট 163 এ উন্নীত হয়েছে। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে গড় আবেদন মার্জিন ব্যাক বুকের 152 বেসিস পয়েন্ট নীচে ছিল এবং তারা ত্রৈমাসিকের শেষের দিকে প্রায় 145 বেসিস পয়েন্টে হ্রাস পেতে থাকে। , বর্ধিত প্রতিযোগিতা প্রতিফলিত করে। মিক্স উচ্চ মার্জিন অসুরক্ষিত এবং কর্পোরেট ঋণের চাহিদা দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের আকারের উপর নির্ভর করবে।

পরিশেষে, আমি আপনাকে একবারের কথা মনে করিয়ে দিতে চাই, যা পরবর্তী ত্রৈমাসিকে পুনরাবৃত্তি হবে না। স্লাইড 16-এ ভলিউম দেখার জন্য এখনই এগিয়ে চলুন। গ্রস ব্যাঙ্কিং লোন 4.3 বিলিয়ন বা 1.2% ত্রৈমাসিকে 361 বিলিয়ন GBP বেড়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আমাদের ইউকেতে GBP 1 বিলিয়ন বৃদ্ধি।

এবং RBSI খুচরা এবং বাণিজ্যিক ব্যবসা, সরকারী স্কিম ব্যতীত। GBP 3.6 বিলিয়ন বা 2% এর U.K মর্টগেজ বৃদ্ধি জুনের শেষে স্ট্যাম্প শুল্কের পরিবর্তনের আগে U.K-তে অব্যাহত জোরালো চাহিদাকে প্রতিফলিত করে।

মোট নতুন ঋণ ছিল GBP 9.7 বিলিয়ন, Q1 এ GBP 9.6 বিলিয়ন থেকে। ত্রৈমাসিকে U.K-এর অনিরাপদ ব্যালেন্স কমেছে। যাইহোক, ত্রৈমাসিকে আমাদের ক্রেডিট কার্ড ব্যালেন্স GBP 100 মিলিয়ন বা 3% বৃদ্ধি দেখে আমরা সন্তুষ্ট।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিংয়ে, গ্রাহকরা সরকারি স্কিমগুলি পরিশোধ করতে শুরু করার কারণে গ্রস গ্রাহক ঋণ GBP 3.4 বিলিয়ন কমেছে, যা GBP 400 মিলিয়ন। আমরা GBP 1.2 বিলিয়ন রিভলভিং ক্রেডিট সুবিধার জন্য পরিশোধ করেছি এবং GBP 1.8 বিলিয়ন এর আরও নেট পরিশোধ করেছি। গড় সুদ-আর্জনকারী ব্যাঙ্কিং সম্পদ GBP 14 বিলিয়ন বা 3% বেড়ে GBP 494 বিলিয়ন হয়েছে যা আমানত প্রবাহ দ্বারা অর্থায়িত বৃহত্তর তারল্য বাফার দ্বারা চালিত হয়েছে। আমি এখন স্লাইড 17-এ অ-আগ্রহী আয়ের দিকে যেতে চাই।

উল্লেখযোগ্য আইটেম ব্যতীত অ-সুদ আয় প্রথম ত্রৈমাসিকে 7% কমে GBP 688 মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে, ট্রেডিং এবং অন্যান্য কার্যক্রম থেকে আয় 29% কমে 167 মিলিয়ন GBP হয়েছে। এটি ন্যাটওয়েস্ট মার্কেটে স্থির আয়ের একটি দুর্বল কর্মক্ষমতা প্রতিফলিত করে, যা গত বছর অভিজ্ঞ বাজারের অস্থিরতার উল্লেখযোগ্য হ্রাসের পাশাপাশি আমাদের ব্যবসার পুনর্নির্মাণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। খুচরা এবং বাণিজ্যিক ব্যবসায় ফি এবং কমিশন GBP 14 মিলিয়ন বেড়ে GBP 484 মিলিয়ন হয়েছে।

কোভিড বিধিনিষেধ শিথিল হওয়ায় এটি উচ্চ কার্ড এবং ধার দেওয়ার ফি দ্বারা চালিত হয়েছিল। এতে খুচরা ব্যাঙ্কিং-এ অনেকগুলি অপুনরাবৃত্ত আইটেমও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মোট পরিমাণ GBP 12 মিলিয়ন। আমরা আমাদের বিদ্যমান প্রদানকারী ভিসা থেকে মাস্টারকার্ডে গ্রুপের খুচরা এবং ব্যবসায়িক ডেবিট কার্ডগুলি স্থানান্তর করা শুরু করার সাথে সাথে আমরা Q3 থেকে প্রদেয় ফিগুলির একটি স্বল্পমেয়াদী বৃদ্ধি দেখতে আশা করি৷ এই প্রভাব দ্বিতীয়ার্ধে এবং 2022 সালের প্রথম দিকে হ্রাস পাবে।

ভ্রমণ খুচরা অরক্ষিত ভারসাম্য বৃদ্ধি এবং ফি উভয়েরই একটি গুরুত্বপূর্ণ চালক এবং সমগ্র ইউরোপ জুড়ে COVID-19 এর কারণে চলমান বিধিনিষেধের কারণে দৃষ্টিভঙ্গি অনিশ্চিত রয়ে গেছে। তাই আয় আমার মন্তব্য বন্ধ বৃত্তাকার. যদিও আমরা আশা করি না যে ন্যাটওয়েস্ট মার্কেটের আয় এই বছর GBP 800 মিলিয়ন থেকে GBP 1 বিলিয়নের মধ্যে থাকবে, আমরা মধ্যমেয়াদে এই বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী রয়েছি। আমরা আমাদের খুচরা এবং বাণিজ্যিক ব্যবসা জুড়ে ঋণ বৃদ্ধির লক্ষ্য রাখছি।

এবং ফি এবং কমিশন সহ, এটি ভোক্তা এবং কর্পোরেট কার্যকলাপের উপর নির্ভরশীল। এবং অবশেষে, আপনাকে স্ট্রাকচারাল হেজের প্রভাব মনে রাখতে হবে। স্লাইড 18-এ খরচ দেখার জন্য আমি এখন অগ্রসর হব। অপারেটিং লিজ অবচয় এবং আলস্টারের সরাসরি খরচ বেস ব্যতীত অন্যান্য খরচ দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের জন্য ছিল GBP 1.4 বিলিয়ন।

এটি GBP 113 মিলিয়ন বা গত বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের তুলনায় 7% কম৷ এটি আমাদের নির্দেশিকা থেকে এগিয়ে, আমাদের বছর-টু-ডেট সঞ্চয়কে 5.9% এ নিয়ে যায়। যাইহোক, যেমন অ্যালিসন আগে বলেছিলেন, এই খরচ হ্রাসগুলি রৈখিক হবে না। আমরা দ্বিতীয়ার্ধে উচ্চ বিনিয়োগ ব্যয় আশা করি কারণ COVID-এর প্রভাব মাঝারি।

তাই আপনার এই রান রেট এক্সট্রাপোলেট করা উচিত নয়। আমরা পুরো বছরের জন্য প্রায় 4% সঞ্চয় প্রদানের আশা করছি। Q2 তে কৌশলগত খরচ ছিল GBP 172 মিলিয়ন, এবং আমরা পুরো বছরের জন্য এইগুলি প্রায় 800 মিলিয়ন GBP হবে বলে আশা করছি। স্লাইড 19-এ প্রতিবন্ধকতাগুলির দিকে এখন ঘুরছি৷

আমরা GBP 605 মিলিয়ন বা 66 বেসিস পয়েন্ট গ্রস কাস্টমার লোনের দ্বিতীয়-ত্রৈমাসিক নেট ইম্পেরমেন্ট রিলিজ রিপোর্ট করছি, যা প্রথমার্ধে সামগ্রিক রিলিজ GBP 707 মিলিয়নে নিয়ে এসেছে। Q2 রিলিজটি আমাদের অর্থনৈতিক অনুমানগুলির একটি আপডেট, আমাদের পারফরমিং বইয়ের অন্তর্নিহিত ঝুঁকির মেট্রিক্স এবং ক্রমাগত নিম্ন স্তরের ডিফল্টগুলির দ্বারা চালিত হয়েছিল। আমাদের আপডেট করা অনুমানগুলি আরও অনুকূল অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে। আমাদের বেস কেস এখন ধরে নেয় U.K.

2021 সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধি 7.3%, যা আগের 4.5% থেকে বেড়েছে; এবং U.K-এর জন্য বেকারত্ব 5.5%-এ শীর্ষে, 7% থেকে কম। আপনি আরও দেখতে পাবেন যে আমরা আমাদের চারটি পরিস্থিতির সম্ভাব্যতার ওজন সামঞ্জস্য করেছি এবং দুটি খারাপ পরিস্থিতির জন্য আমাদের অপেক্ষা কমিয়েছি। তবুও, দৃষ্টিভঙ্গি অনিশ্চিত রয়ে গেছে, এবং আমরা আমাদের গ্রাহকরা এখনও যে উল্লেখযোগ্য সরকারী সহায়তা পান সে বিষয়ে আমরা সচেতন।

প্রথমার্ধে GBP 707 মিলিয়নের নেট রিলিজ দেওয়া, আমরা এখন পুরো বছরের জন্য একটি নেট রিলিজ আশা করি। পূর্ণ-বছরের ফলাফলকে প্রভাবিত করে তিনটি মূল পরিবর্তনশীল। প্রথমত, অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতা বনাম ওজনযুক্ত অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যা আমরা আমাদের পরিস্থিতিতে ব্যবহার করি। আপনি জানেন, আমরা প্রতিটি অর্ধেক এগুলিকে আপডেট করি, তাই বছরের শেষের দিকে আমরা যতই ঐক্যমত্য অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পাব তা গুরুত্বপূর্ণ হবে।

দ্বিতীয়ত, ক্রেডিট কর্মক্ষমতা। যদিও আমরা এই মুহুর্তে নিম্ন স্তরের ডিফল্ট দেখতে পাচ্ছি এবং কোনও টোল ফি নেই, আমরা ক্রেডিট শর্তগুলি সাবধানতার সাথে পর্যবেক্ষণ করব কারণ COVID সমর্থন ক্রমাগত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এবং তৃতীয়, আমাদের পোস্ট-মডেল সমন্বয়, যা আমি এগিয়ে আসব। এখন স্লাইড 20-এ প্রত্যাশিত ক্রেডিট ক্ষতির দিকে মোড় নিচ্ছি।

Q2 এর শেষে আমাদের ECL প্রভিশন ছিল GBP 4.9 বিলিয়ন, Q1 এ GBP 5.8 বিলিয়ন থেকে কম। এই হ্রাস মূলত আমাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং আমাদের পারফরমিং বইয়ের ঝুঁকি মেট্রিক্স উভয়ের উন্নতির দ্বারা চালিত হয়েছিল, যা একসাথে GBP 648 মিলিয়ন রিলিজের জন্য দায়ী। ব্রিজের বাম দিকের প্রথম ত্রৈমাসিক কলামের সাথে ডানদিকে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কলামের সাথে তুলনা করলে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্য মডেল-পরবর্তী সামঞ্জস্য GBP 53 মিলিয়ন কমিয়ে GBP 834 মিলিয়ন করেছি৷ ECL রিলিজ আমাদের ECL কভারেজ 1.56% থেকে Q1 এ 1.31% কমিয়েছে এবং আমরা এই স্তরের কভারেজের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি।

আমি সমস্ত চলমান অংশগুলির মধ্য দিয়ে হাঁটতে যাচ্ছি না, তবে আমি হাইলাইট করতে চাই যে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্য আমাদের PMA এখন 22 বেসিস পয়েন্টের জন্য আমাদের সামগ্রিক ECL কভারেজের একটি বৃহত্তর অনুপাত। এবং 109 বেসিস পয়েন্টের অবশিষ্ট কভারেজটি বিস্তৃতভাবে 2019 স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আমরা এই সময়ে বইটিতে কোনো বিশেষ সমস্যা দেখি না এবং এটি কীভাবে কাজ করছে তা নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। যেহেতু আমরা সম্ভাব্যভাবে এই মডেল-পরবর্তী সামঞ্জস্যগুলিকে মুক্ত করার জন্য তাকাই, তখন প্রধান ফ্যাক্টরটি হবে কীভাবে অর্থনীতি এবং আমাদের গ্রাহকরা সরকারী সহায়তার সমাপ্তিতে প্রতিক্রিয়া জানায়৷

কিন্তু যতক্ষণ না অর্থনৈতিক এবং ঋণের অবস্থা অনুকূলভাবে প্রবণতা অব্যাহত থাকে, এই বছরের শেষের দিকে এবং 2022-এর মধ্যে কিছু উত্থান ঘটতে পারে। স্লাইড 21-এ আলস্টার ব্যাংকের অগ্রগতি দেখার জন্য এখনই ঘুরে আসি। অ্যালিসন যেমন আগে বলেছিলেন, আমাদের এখন একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি রয়েছে। বাণিজ্যিক ঋণের 4.2 বিলিয়ন ইউরো বিক্রির জন্য AIB-এর সাথে এবং 7.6 বিলিয়ন ইউরো খুচরা ও SME ঋণ বিক্রির জন্য স্থায়ী TSB-এর সাথে একটি অ-বাধ্যতামূলক সমঝোতা স্মারক ঘোষণা করেছে। আমরা আশা করি না যে AIB চুক্তিটি এই বছরে সম্পূর্ণ হবে এবং 2022 সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্থানান্তর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এবং স্থায়ী TSB-এর জন্য, আমরা আশা করি বছরের শেষের আগে শর্তে পৌঁছাতে পারব। তবে 12 থেকে 18 মাসের মধ্যে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যেমনটি আশা করবেন, খরচের ভিত্তির হ্রাস ব্যালেন্স শীটের তুলনায় পিছিয়ে যাবে এবং আমরা আমাদের পুরো বছরের ফলাফলে প্রস্থান করার সাথে সম্পর্কিত খরচের বিষয়ে আরও কিছু নির্দেশিকা প্রদান করব। লেনদেন সম্পূর্ণ হলে, আমরা গ্রুপে আবার লভ্যাংশ পেমেন্ট শুরু করতে দেখব।

স্লাইড 22-এ মূলধন এবং ঝুঁকি-ভারযুক্ত সম্পদগুলি দেখার জন্য এখনই ঘুরে আসি। আমরা প্রথম ত্রৈমাসিকের সাথে সামঞ্জস্য রেখে IFRS 9-এর অধীনে একটি ট্রানজিশনাল ভিত্তিতে 18.2% এর একটি সাধারণ ইক্যুইটি টায়ার 1 অনুপাতের সাথে ত্রৈমাসিক শেষ করেছি। এই অনুপাতটি সম্পূর্ণরূপে আপডেট করা লভ্যাংশ আহরণ, GBP 750 মিলিয়ন বাইব্যাক এবং GBP 238 মিলিয়ন প্রাক-ট্যাক্সের সংযুক্ত পেনশন অবদানকে প্রতিফলিত করে, যা একসাথে অনুপাতকে 75 বেসিস পয়েন্ট কমিয়েছে। এই হ্রাস বিলম্বিত ট্যাক্স এবং IFRS 9 ট্রানজিশনাল রিলিফের পরিবর্তনের অ্যাট্রিবিউটেবল প্রফিট নেট থেকে 41-বেসিস-পয়েন্ট বৃদ্ধির দ্বারা অফসেট করা হয়েছিল, নিম্ন RWA-এর কারণে 19 বেসিস পয়েন্ট সুবিধা, এবং নিম্ন প্রুডেন্সিয়াল ভ্যালুয়েশন অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে আরও নয়টি বেসিস পয়েন্ট। প্রত্যাশিত নিষ্পত্তি ক্ষতি হ্রাস.

আমাদের IFRS 9 ট্রানজিশনাল রিলিফ কোয়ার্টারে 27 বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে 73 বেসিস পয়েন্টে এসেছে। এটি প্রথম ধাপ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রত্যাশিত ক্রেডিট ক্ষতির প্রকাশকে প্রতিফলিত করে, যা পূর্বে আমাদের মূলধনের অবস্থানে আবার যুক্ত করা হত। ফলস্বরূপ, ত্রৈমাসিকে উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা প্রকাশ আমাদের CET1 অনুপাতের উপর নগণ্য প্রভাব ফেলেছিল। ত্রৈমাসিকে RWAs GBP 1.7 বিলিয়ন GBP 163 বিলিয়ন কমেছে।

এর মধ্যে, GBP 2.6 বিলিয়ন ক্রেডিট ঝুঁকি হ্রাস বাণিজ্যিক এবং অনিরাপদ খুচরা ব্যালেন্স এবং প্রসাইকেলিটি থেকে GBP 400 মিলিয়নের সুবিধা দ্বারা চালিত হয়েছিল। বাজারের ঝুঁকি GBP 900 মিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মার্চ মাসে স্টার্লিং LIBOR-এর শেষে একটি ঘোষণার পর GBP 2.5 বিলিয়নের অস্থায়ী উচ্চতাকে প্রতিফলিত করে। জুলাই মাসে একটি মডেল আপডেট প্রাপ্ত হয়েছিল, যা এই উত্থানকে বিপরীত করে, GBP 160 বিলিয়ন এর প্রো ফর্মা RWAs প্রদান করে। এখন স্লাইড 23-এ CET1-এর ড্রাইভারগুলির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি৷

আমরা আমাদের 2020 ফি লক্ষ্য 13% থেকে 14%-এ রূপান্তর করার সময় বিবেচনা করার বিষয়গুলি নির্ধারণ করতে চাই। এই প্রভাবগুলি Q2 এ আমাদের মূলধনের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে সমস্ত নির্দেশক। প্রবিধান দিয়ে শুরু। আমরা আজ যা জানি তার উপর ভিত্তি করে, আমরা আশা করি এটি প্রায় 350 বেসিস পয়েন্ট গ্রাস করবে।

এর মধ্যে রয়েছে কোভিড-সম্পর্কিত ব্যবস্থা, যেমন IFRS 9 ট্রানজিশনাল রিলিফের পাশাপাশি RWA মুদ্রাস্ফীতি, যার মধ্যে রয়েছে ব্যাসেল 3। আমরা আগেই বলেছি যে PRA পরিবর্তনগুলি 1 জানুয়ারিতে আমাদের বন্ধকী ঝুঁকির ওজন প্রায় 15% বৃদ্ধি করবে বলে আশা করছি। বর্তমান বইয়ের আকার এবং ঝুঁকির ঘনত্বের উপর, আমরা আশা করি আমাদের বন্ধকী RWAs প্রায় GBP 15 বিলিয়ন বৃদ্ধি পাবে। এই বিষয়গুলি এবং উন্নত অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় নিয়ে, আমরা এখন আশা করি যে 1 জানুয়ারী, 2022-এ কার্যকর সমস্ত নিয়ন্ত্রক প্রভাবগুলি সহ, 2021 সালের শেষে সামগ্রিক RWAs GBP 185 বিলিয়ন থেকে GBP 195 বিলিয়ন রেঞ্জের মধ্যে বা তার নিচে থাকবে।

অবশ্যই, আমরা 2023 সাল পর্যন্ত মূলধন তৈরি করার আশা করি, উভয় উপার্জনের মাধ্যমে এবং আমাদের ন্যাটওয়েস্ট মার্কেটের পুনর্নির্মাণ এবং আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র থেকে প্রত্যাহারের মাধ্যমে। আমরা ঋণ বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং প্রক্রিয়াগততার মাধ্যমে মূলধন গ্রহণ করব, যা আজ পর্যন্ত ইতিবাচক, এবং এর সময় এবং পরিমাণ অনিশ্চিত রয়ে গেছে। এবং অবশেষে, বিতরণ. এগুলি হল একটি মূল অগ্রাধিকার, এবং আমরা লভ্যাংশের মাধ্যমে প্রতি বছর ন্যূনতম GBP 1 বিলিয়ন বিতরণ করতে চাই, যা 2023 সাল পর্যন্ত মূলধনের প্রায় 155 বেসিস পয়েন্ট খরচ করবে৷

আমরা আজ যে বাইব্যাক ঘোষণা করেছি তা সম্পূর্ণরূপে আমাদের 18.2% অনুপাতের অন্তর্ভুক্ত। 2022 এবং '23 সালে আমাদের আরও সরাসরি বাইব্যাক করার সুযোগ রয়েছে, মার্চে আমরা যেটি সম্পন্ন করেছি তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, এটি মূলধনের প্রায় 140 বেসিস পয়েন্ট ব্যবহার করবে। এবং আমাদের আরও অন-মার্কেট বাইব্যাক করার নমনীয়তা থাকবে। আপনি আমাদের পরিশিষ্টে এই ড্রাইভারগুলির আরও বিশদ বিবরণ পাবেন।

আমার চূড়ান্ত স্লাইডে বাঁক, যা আমাদের ব্যালেন্স শীটের শক্তি দেখায়। আমাদের CET1 অনুপাত এখন আমাদের 13% থেকে 14% লক্ষ্য সীমার থেকে 420 এবং 520 বেসিস পয়েন্টের মধ্যে। এটি আমাদের সর্বাধিক বিতরণযোগ্য পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি করেছে। আমাদের U.K.

6.2% এর লিভারেজ অনুপাত হল ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তাগুলির থেকে 295 বেসিস পয়েন্ট বেশি৷ এটি GBP 2.4 বিলিয়ন টায়ার ওয়ান এবং টায়ার টু সিকিউরিটি পুনঃক্রয় অনুসরণ করে যা অ্যালিসন আগে উল্লেখ করেছেন। প্রথমার্ধে সফল স্টার্লিং এবং ডলার AT1 ইস্যু করার পর আমরা এই মাসে আমাদের সবচেয়ে ব্যয়বহুল AT1 গুলির একটিকে কল করার অবস্থানে ছিলাম। অনুকূল এফএক্স দেওয়া হলে, এটি Q3-এ একটি আট-বেসিস-পয়েন্ট CET1 বৃদ্ধি ঘটাবে এবং এর ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে কম কুপন পেমেন্ট হবে।

আমরা একটি উচ্চ-মানের তরল সম্পদ পুল এবং স্থিতিশীল বিভিন্ন তহবিল ভিত্তি সহ শক্তিশালী তারল্য স্তর বজায় রেখেছি। আমানত প্রবাহের কারণে ত্রৈমাসিকে আমাদের তারল্য কভারেজ বেড়েছে 164%, এবং আমাদের ন্যূনতম প্রয়োজনের উপরে হেডরুম এখন GBP 75 বিলিয়ন। সুতরাং উপসংহারে, আমরা দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ভাল ঋণ বৃদ্ধি এবং খরচ হ্রাস এবং মূলধন অপ্টিমাইজেশন উভয় ক্ষেত্রেই চলমান অগ্রগতির সাথে একটি শক্তিশালী অপারেটিং পারফরম্যান্স সরবরাহ করা অব্যাহত রেখেছি। এবং সেই সাথে, আমি অ্যালিসনকে ফিরিয়ে দেব।

অ্যালিসন রোজ - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

আপনাকে ধন্যবাদ, কেটি. তাই সংক্ষেপে, আমরা GBP 2.5 বিলিয়ন একটি অপারেটিং মুনাফা প্রদান করেছি, যার মধ্যে GBP 707 মিলিয়নের একটি প্রতিবন্ধকতা রিলিজ রয়েছে কারণ আমরা আরও অনুকূল অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আমাদের অনুমানগুলি সংশোধন করেছি যে আমরা সরকারী সহায়তা স্কিমগুলি বায়ু হিসাবে একটি রক্ষণশীল পদ্ধতি বজায় রাখি নিচে এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধার. আমরা আমাদের কৌশল কার্যকর করতে এবং আমাদের ডিজিটাল রূপান্তরের ত্বরণে বিনিয়োগ করতে গ্রাহকদের সমর্থন করে যাচ্ছি। আমরা আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র থেকে আমাদের পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহারে ভাল অগ্রগতি করেছি এবং এই বছর ন্যাটওয়েস্ট মার্কেটের পুনঃ কেন্দ্রীভূতকরণ সম্পূর্ণ করার আশা করছি।

আমরা আমাদের তিন বছরের লক্ষ্যমাত্রাগুলিতেও ভাল অগ্রগতি করছি এবং 13% থেকে 14% এর CET1 অনুপাতের দিকে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি এবং 2023 সালের মধ্যে 9% থেকে 10% এর বাস্তব ইক্যুইটিতে ফিরে যাচ্ছি। এবং অবশেষে, আমরা রিপোর্ট করতে পেরে আনন্দিত যে আমরা 2021, '22, এবং '23 সালে আমাদের বার্ষিক ডিস্ট্রিবিউশন GBP 1 বিলিয়ন বার্ষিক বৃদ্ধি করছি এবং আজ 3p এর অন্তর্বর্তী লভ্যাংশের পাশাপাশি GBP 750 মিলিয়ন পর্যন্ত প্রাথমিক শেয়ার বাইব্যাক ঘোষণা করেছি। মোট, এটি 2021 এর জন্য মোট বিতরণ প্রায় 2.9 বিলিয়ন GBP এ নিয়ে আসে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, এবং আমরা এখন প্রশ্নগুলির জন্য এটি খুলব।

প্রশ্ন এবং উত্তর:


অপারেটর

ধন্যবাদ. [অপারেটরের নির্দেশাবলী] এবং আমরা সিটিতে অ্যান্ড্রু কম্বসের কাছ থেকে আমাদের প্রথম প্রশ্ন নেব। এগিয়ে যান দয়া করে. আপনার লাইন এখন খোলা.

অ্যান্ড্রু কম্বস - সিটি -- বিশ্লেষক

ঠিক আছে. এক, শুধু সুদের মার্জিনের গতিপথে, বিশেষ করে, তরল সম্পদের বৃদ্ধি। স্পষ্টতই, আপনি যদি ইজারা মূল্য পরিবর্তন থেকে এককালীন সুবিধা ছিনিয়ে নেন, তাহলে মনে হচ্ছে আপনি প্রত্যাশিত ঐক্যমত্যের চেয়ে কিছুটা কম প্রান্তিক থেকে প্রস্থান করবেন। এটি মূলত তরল সম্পদের উপর এই প্রভাবের কারণে।

তাই সম্ভবত আপনি এখান থেকে তরল সম্পদ বাফারের জন্য দৃষ্টিভঙ্গি কী তা ব্যাখ্যা করতে পারেন। আপনি কি মনে করেন যে সুদের মার্জিনের উপর প্রভাব দ্বিতীয়ার্ধে এবং তার পরেও হতে পারে? যে প্রথম প্রশ্ন হবে. দ্বিতীয়টি শুধু মূলধন ফেরতের চারপাশের গতিশীলতা বোঝার চেষ্টা করছে। আপনি একটি সাধারণ বাইব্যাক ঘোষণা করেছেন।

আমি নিশ্চিত যে স্বাগত জানানো হবে। কিন্তু অতীতে, যখন আমরা এটি সম্পর্কে কথা বলেছি, আপনার উদ্বেগের বিষয় ছিল সরকারী অংশের জন্য এর অর্থ কী যে তারা অগত্যা অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাই আমাদের কি ধরে নেওয়া উচিত যে আপনি যদি একটি সাধারণ বাইব্যাক করছেন, তবে এটি বিদ্যমান স্তরে বা সম্ভাব্য আরও নীচে তাদের অংশীদারিত্ব বজায় রাখার জন্য অন্য সরকার স্থাপনের পাশাপাশি আসে?

অ্যালিসন রোজ - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

দারুণ। ধন্যবাদ. কেটি, আমি কি...

কেটি মারে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

হ্যাঁ. নিশ্চিত। ধন্যবাদ, অ্যান্ড্রু, এবং আমি আপনার প্রশ্নের একেবারে শুরুতে মিস করেছি, তাই যদি আমি এটির সমস্ত কিছু ধরতে না পারি, তাহলে ফিরে যেতে দ্বিধা করবেন না। কিন্তু আমরা যদি তরল সম্পদের বৃদ্ধির দিকে তাকাই, যখনই আমরা NIM এগিয়ে যাওয়ার কথা ভাবুন, সেখানে সবসময় তিনটি জিনিস থাকে: তারল্যের পরিবর্তন, আমরা যা বলব তা হল এটি গড় আকর্ষণীয় উপার্জনকারী সম্পদকে প্রভাবিত করে এবং সেইজন্য, ব্যাঙ্ক NIM।

আমরা এই বছর যা দেখেছি -- এই ত্রৈমাসিকে আমাদের আমানতের বৃদ্ধি ছিল GBP 40 বিলিয়ন। আমরা যা লক্ষ্য করব তা হ'ল মনে হচ্ছে এটি কিছুটা ধীর হয়ে যাচ্ছে। এটি আগের ত্রৈমাসিকের GBP 22 বিলিয়ন থেকে কমে গেছে কারণ জিনিসগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। তাই আমি মনে করি আমরা এই পরবর্তী ত্রৈমাসিকে যাওয়ার সাথে সাথে এটি কীভাবে আচরণ করতে পারে সে সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য আমরা আপনাকে ছেড়ে দেব।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা আপনাকে আজকে দেখিয়েছি যে NIM কী প্রাক্তন - তরল সম্পদের প্রভাব, যা আমি মনে করি যে NIM স্লাইডের নীচে বেশ সহায়ক। এবং আপনি দেখতে পারেন যে এটি আরও স্থিতিশীল। এটা উপকার করে, যেমনটা আপনি বলেন, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে থাকা এক-অফ থেকে, কিন্তু এটা দেখায় যে এটা অনেক বেশি স্থিতিশীল সংখ্যা। ক্যাপিটাল রিটার্নের গতিশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে, তাই GBP 750 মিলিয়ন মার্কেট বাইব্যাক।

আপনি গত সপ্তাহে দেখতে পাবেন যে সরকারও ঘোষণা করেছে যে তারা বাজারে বিক্রি করছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই, আমরা তাদের স্টক এবং সেইসাথে অন্যান্য স্টকগুলির একটি সামান্য বিট স্কুপিং শেষ করব যা আমরা সেই অংশের পরিপ্রেক্ষিতে বাছাই করি। তাই এটা তুচ্ছ নয়। কিন্তু আমি মনে করি এটা বলা খুবই কঠিন যে এটার প্রভাব সরকারি স্টকের উপর কী পড়বে যেটা আপনাকে করতে হবে না -- আমরা কী করব।

আমরা যা কিনি তা আমরা ট্রেজারি শেয়ার হিসাবে বাতিল করব। সুতরাং, এটা স্পষ্টতই, আমাদের শেয়ার গণনা এবং সেখানে আমাদের ROE-এর জন্য উপকারী। ধন্যবাদ, অ্যান্ড্রু.

অপারেটর

ধন্যবাদ. এবং আপনার পরবর্তী প্রশ্ন ক্রেডিট সুইস থেকে ওমর কিনানের লাইন থেকে আসে। এগিয়ে যান দয়া করে. আপনার লাইন এখন খোলা.

ওমর কেনান - ক্রেডিট সুইস - বিশ্লেষক

সুপ্রভাত. আমার প্রশ্ন গ্রহণ করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ. আমার কাছে দুটি আছে, অনুগ্রহ করে: একটি বন্ধকীতে এবং একটি ন্যাটওয়েস্ট মার্কেটে। তাই প্রথমত, বন্ধকী উপর.

মর্টগেজ মার্জিন ত্রৈমাসিকে চার বেসিস পয়েন্ট বেড়ে 163-এ দাঁড়িয়েছে। আমি শুধু ভাবছিলাম যে আবেদন মার্জিন বর্তমানে যেখানে আপনি শেষবার প্রকাশ করেছিলেন তার বিপরীতে আপনি একটু বেশি রঙ দিতে পারেন কিনা। এবং শুধু এর সাথে সম্পর্কিত, আমি ভাবছিলাম আপনি পারবেন কিনা -- আপনি মনে করেন আপনি উচ্চ ধারণ বাড়ানোর জন্য বাজারের শেয়ার নেওয়া চালিয়ে যেতে পারেন -- দামের লিভারকে আরও না বাড়িয়ে ধরে রাখা বাড়ানো। এবং আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, ন্যাটওয়েস্ট মার্কেটে।

তাই আমি লক্ষ্য করেছি যে আপনি GBP 800 মিলিয়ন থেকে GBP 1 বিলিয়নের মধ্যমেয়াদী আয় নির্দেশিকা বজায় রেখেছেন। কিন্তু আমি যদি প্রথমার্ধে FICC আয়ের দিকে তাকাই, এটি LME অনুশীলনের জন্য প্রায় GBP 60 মিলিয়ন সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তাই আমি ভাবছি যে GBP 120 মিলিয়ন শুধু বার্ষিক করা হচ্ছে একটি স্বাভাবিক রান রেট হিসাবে বা আপনি যখন বলছেন যে FICC ব্যবসার পুনর্নির্মাণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তার মানে হল যে সেখানে অন্য এক-অফ লোকসান রয়েছে। শুধু আশা করছি যে আপনি আমাদেরকে স্বাভাবিক FICC নম্বরটি কী হতে পারে তা ভাবতে সাহায্য করতে পারেন।

অ্যালিসন রোজ - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

ধন্যবাদ. আচ্ছা, দেখুন, আমি কেন ন্যাটওয়েস্ট মার্কেটস সম্পর্কে কথা বলব না এবং কেটি বন্ধকী ব্যবসায় ফিরে আসবে? তাই ন্যাটওয়েস্ট মার্কেটে, স্পষ্টতই, আমরা সেই ব্যবসাটিকে আরও সহজ এবং আরও সারিবদ্ধ করার জন্য নতুন আকার দিচ্ছি। এবং আমি মনে করি যে দলটি সেখানে যে অগ্রগতি করছে তাতে আমরা খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি, এটিকে পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এই বছরের শেষ নাগাদ মূলধন পুনঃনির্মাণ করা হবে -- এবং বৃহত্তরভাবে, এবং ব্যবসা এখন বৃদ্ধির জন্য অবস্থান করছে।

সুনির্দিষ্টভাবে রেট ব্যবসায়, স্পষ্টতই, আপনি যা দেখেছেন তা হল যে ব্যবসাটি রূপ নিয়েছে, আমরা সেই ব্যবসা থেকে প্রায় 14 বিলিয়ন GBP RWAs নিয়েছি যেমনটি আমরা আশা করেছিলাম। তবে স্পষ্টতই, এটি স্থির আয়ের বাজার জুড়ে একটি দুর্বল ত্রৈমাসিক হয়েছে, বিশেষত গত বছর উত্পন্ন কার্যকলাপের ব্যতিক্রমী স্তরের কারণে। তাই আমি মনে করি এটি পুনর্নির্মাণ এবং গত বছরের থেকে নিম্ন অস্থিরতার সংমিশ্রণ। কিন্তু সামগ্রিকভাবে, আমি মনে করি GBP 0.8 বিলিয়ন থেকে GBP 1 বিলিয়ন পর্যন্ত আমাদের নির্দেশিকা আরামদায়ক।

তাই আমি মনে করি এটা ঠিক যে, আমি করব -- যা আমি আপনাকে নির্দেশ করব। কেটি, বন্ধক?

কেটি মারে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

হ্যাঁ. একেবারে। সুতরাং বন্ধকের পরিপ্রেক্ষিতে, ওমর, আমি নিশ্চিত করব যে আমরা সমস্ত সংখ্যা পেয়েছি যেগুলি আমরা সবাই একত্রিত করেছি। তাই ত্রৈমাসিকের জন্য সমাপ্তি 165 বেসিস পয়েন্টে নেমে এসেছে, বিস্তৃতভাবে পিছনের বইয়ের আকারের সাথে 163-এর মতো।

যখন আমি দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের দিকে তাকাই, তখন গড় আবেদন ছিল 152। আমি মনে করি যে ত্রৈমাসিকের শেষের দিকে আসলে কী ঘটছিল যেখানে এটি 145-এ ছিল, বাজারে বর্ধিত প্রতিযোগিতাকে প্রতিফলিত করে তা দেখা গুরুত্বপূর্ণ। এবং বছরের বাকি জন্য, আমি মনে করি বন্ধকী মার্জিন প্রতিযোগিতার চাপের উপর নির্ভর করবে, এবং আমরা লক্ষ্য করি যে এই চাপে সাম্প্রতিক পদক্ষেপ। আমি আজ বলতে হবে, আমরা সত্যিই আজ এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না যা ইঙ্গিত দেয় যে এটি কাছাকাছি মেয়াদে ধীর হতে চলেছে।

আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের লক্ষ্য হল প্রতি বছর বাজারের ঊর্ধ্বে বৃদ্ধি বজায় রাখা, এবং আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে আমরা ঝুঁকি শৃঙ্খলার পাশাপাশি মর্টগেজ ব্যবস্থাপনার সাথে বৃদ্ধির ভারসাম্য বজায় রাখি। আপনি যেমন বলছেন আমরা ধরে রাখার উপর খুব মনোযোগী। এটা প্রায় 80% বসে আছে। তাই যে খুব খুশি.

আমরা দাম এবং বিশেষ করে নেতৃত্ব চাই না. এবং আমাদের লক্ষ্য হল টেকসই মান তৈরি করা, যেহেতু আমরা এগিয়ে যাচ্ছি -- এবং এই ত্রৈমাসিকে স্টক শেয়ার 10.9% থেকে 11% পর্যন্ত বেড়েছে দেখে খুশি। ধন্যবাদ, অ্যালিসন। ধন্যবাদ, ওমর।

ওমর কেনান - ক্রেডিট সুইস - বিশ্লেষক

ধন্যবাদ.

অপারেটর

ধন্যবাদ. এবং আপনার পরবর্তী প্রশ্নটি স্বায়ত্তশাসিত ক্রিস ক্যান্টের লাইন থেকে আসে। এগিয়ে যান দয়া করে. আপনার লাইন এখন খোলা.

ক্রিস ক্যান্ট - স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা -- বিশ্লেষক

2021 সালে বিনিয়োগের জন্য সেরা পেনি স্টক

শুভ সকাল, উভয়. আমার প্রশ্ন গ্রহণ ধন্যবাদ. আমি শুধু বন্ধকী সম্পর্কে আরও একটি জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলাম, যদি এটি ঠিক হয়। শুধু স্পষ্টীকরণ একটি বিন্দু.

তাই আপনি বলেছেন ব্যাক বুক মার্জিন হল 163 বেসিস পয়েন্ট। আমি মনে করি এটি আপনার SVR বইয়ের অন্তর্ভুক্ত। তাই আপনি কি আমাদের প্রাক্তন এসভিআর বইয়ের নম্বর দিতে পারেন, যাতে আমরা সেই অ্যাপ্লিকেশন মার্জিনের সাথে আপেল-টু-আপেলের তুলনা করতে পারি, অথবা আমাদের এসভিআর এবং সেই বইয়ের আকারের স্প্রেড দিতে পারি এবং আমরা ফিরে আসতে পারি এটা নিজেদের বাইরে? এটি সেখানে গতিশীল বুঝতে সহায়ক হবে। এবং তারপরে আলস্টারে, আপনি কি মনে করেন যে আপনি সেখানে কম পাওয়া ঋণের র‌্যাম্প দিয়ে কী করতে পারবেন? এটা অনেক ট্র্যাকার ব্যবসা আমার বোঝার.

তাহলে আপনি কি এটির সাথে কিছু ধরণের সিকিউরিটাইজেশন করার আশা করছেন, এটি একটি ক্রেডিট ফান্ডে বিক্রি করবেন? আপনি কি যে বই সঙ্গে কি আশা? শুধু ভাবছি যে আমাদের এটিকে খুব দীর্ঘ সময় ধরে চলমান একটি ননকোর আইটেমের মতো হিসাবে ভাবতে হবে কিনা। ধন্যবাদ.

অ্যালিসন রোজ - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

ধন্যবাদ, ক্রিস. ওয়েল, আমাকে আলস্টার সম্পর্কে কথা বলতে দিন. সুতরাং আমরা যে দুটি লেনদেন ঘোষণা করেছি, AIB এবং PTSB, আপনি ঠিকই বলেছেন, এটি বইয়ের প্রায় 60%। অন্যান্য সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের পরিকল্পনাটি বাজার থেকে পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা হবে।

আমি মনে করি আমি বছরের শুরুতে উল্লেখ করেছি যে আমাদের বেশ কয়েকটি দল ছিল যারা আমাদের বই জুড়ে বেশ কয়েকটি সম্পদে আগ্রহী ছিল, যার মধ্যে ট্র্যাকার বইটি আকর্ষণীয়। সুতরাং আমরা সেই বইটির সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বিকল্পগুলি অন্বেষণ করতে থাকব। স্পষ্টতই, দুটি লেনদেনের সাথে, AIB-এর সাথে বাধ্যতামূলক চুক্তি এবং স্থায়ী TSB-এর সাথে সমঝোতা স্মারক, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এই ধরনের লেনদেনের মাধ্যমে আমাদের প্রত্যাহার ত্বরান্বিত করতে চাইছি। তাই আমরা সমস্ত বিকল্প বিবেচনা করব, কিন্তু আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি যে আমরা এটি করতে সক্ষম হব।

এবং স্পষ্টতই, যেমনটি আমি আগে নিশ্চিত করেছি, আমরা আশা করি যে এই সময়ের মধ্যে মূলধন অনুপাত-সংবৃদ্ধি হবে। এবং আমরা আমাদের পরিকল্পনার বিকাশ চালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আপনাকে আপডেট রাখব, তবে আমি ধরে নিচ্ছি যে কয়েক বছর ধরে পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা হবে, আপনি দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি বিশাল র‌্যাম্প চালাবেন না। কেটি, আপনি কি প্রথম প্রশ্নটি নিতে চান?

কেটি মারে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

নিশ্চিত। ধন্যবাদ ক্রিস, আপনার কাছ থেকে শুনতে ভাল. আমরা যখন SVR হার দেখি, তখন এটি বইয়ের 10% এর কম।

এটা হয় না -- এটি রোল-অফ এবং এর সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটু ঘুরে যায়। SVR হার আজ 3.64%। তাই আমি আপনাকে গণিতের কাজ করার জন্য ছেড়ে দিতে চাই, যদি আপনি কিছু মনে না করেন, তাহলে আপনি কীভাবে মিশ্রিত গোষ্ঠীর উপর এটিকে ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু এটা -- এটি মোট বইয়ের 10% এরও কম নড়াচড়া করে না।

তাই আশা করি, যে সাহায্য করে. ধন্যবাদ ধন্যবাদ, ক্রিস.

ক্রিস ক্যান্ট - স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা -- বিশ্লেষক

যে সাহায্য করে. ধন্যবাদ.

অপারেটর

ধন্যবাদ. এবং আপনার পরবর্তী প্রশ্নটি এসেছে ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকার রোহিত চন্দ্র-রাজনের লাইন থেকে। এগিয়ে যান দয়া করে. আপনার লাইন এখন খোলা.

রোহিত চন্দ্র-রাজন - ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা মেরিল লিঞ্চ -- বিশ্লেষক

ওহে. সুপ্রভাত. আমি শুধু একটি দ্রুত একটি ছিল, দয়া করে, ক্যাপিটাল স্ট্যাক অপ্টিমাইজেশান যে আপনি পতাকাঙ্কিত. আপনি AT1 রিডেম্পশন থেকে Q3-এ আট-বেসিস-পয়েন্ট CET1 সুবিধা নির্দেশ করেছেন।

আমি ভাবছিলাম যে আপনি আমাদের গৃহীত পদক্ষেপগুলির উপার্জনের প্রভাব সম্পর্কে চিন্তা করতে সাহায্য করতে পারেন কিনা, আমার অনুমান, নেট সুদের আয় এবং AT1 কুপনও এগিয়ে যাচ্ছে, অনুগ্রহ করে।

অ্যালিসন রোজ - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

কেটি?

কেটি মারে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

হ্যাঁ. নিশ্চিত। ধন্যবাদ, অ্যালিসন। হ্যাঁ.

একেবারে। তাই আমি যদি AT1 নম্বর দেখি, সেই কুপনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রায় 130 মিলিয়ন GBP সঞ্চয় আছে। এবং তারপর এটা শুধু বাছাই করা মনে রাখা প্রেস এ কটাক্ষপাত আছে, যা আমরা দেখাই অইকুইটি পৃষ্ঠা আরও নিচে অধিষ্ঠিত. এটি 2022 সালে প্রায় 250 মিলিয়ন GBP তে বসতে চলেছে।

আমরা এই সময়ের মাধ্যমেও এর কিছুটা সুবিধা পাব। ধন্যবাদ. ধন্যবাদ, রোহিত।

রোহিত চন্দ্র-রাজন - ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা মেরিল লিঞ্চ -- বিশ্লেষক

ধন্যবাদ.

অপারেটর

এবং আপনার পরবর্তী প্রশ্ন BNP Paribas এ গাই স্টেবিংসের লাইন থেকে এসেছে। এগিয়ে যান দয়া করে. আপনার লাইন এখন খোলা.

গাই স্টেবিংস - Exane BNP Paribas -- Analyst

ওহে. সবাইকে শুভ সকাল. প্রশ্ন গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ. প্রথমটি ভলিউম এবং তারপরে দ্বিতীয়টি ন্যাটওয়েস্ট মার্কেটে।

কেন একটি কর্পোরেশন স্টক ইস্যু করার পরিবর্তে প্রদেয় বন্ড ইস্যু করবে?

সুতরাং ভলিউমগুলিতে, বিশেষত বাণিজ্যিক বইতে, আমি শুধু ভাবছি যে আপনি সুদের অর্থপ্রদানের সময়সীমার ভিত্তিতে ত্রৈমাসিকে সরকারী গ্যারান্টি থেকে Q2 হ্রাস থেকে বিশেষভাবে উচ্চতর হওয়া থেকে হেডওয়াইন্ডের পরিমাণ কতটা দেখেন এবং যে ভবিষ্যত ত্রৈমাসিক মধ্যে মধ্যপন্থী করা উচিত কিনা, তাই সম্ভবত যে কাছাকাছি সময়. এবং তারপর অন্য দিকে, আপনি কর্পোরেট পক্ষের সর্বশেষ চাহিদা প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে যা দেখছেন। এবং যদি আমরা একসাথে এটি নেট করি, তাহলে আপনি কোন সময়ে বইটি আবার বাড়তে বা ভবিষ্যতে আবার সমতল হতে দেখতে আশা করতে পারেন। এবং তারপরে ন্যাটওয়েস্ট মার্কেটে, আমি আপনার দেওয়া রঙ এবং আয়ের দিকে থাকার মধ্যমেয়াদী নির্দেশিকাকে প্রশংসা করি।

কিন্তু আমি শুধু অবাক হয়েছি, সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের প্রেক্ষিতে, দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি-ভারযুক্ত সম্পদ বা খরচের ক্ষেত্রে ন্যাটওয়েস্ট মার্কেটের সঠিক আকার এবং আকৃতি কেমন হওয়া উচিত তার উপর এটি আপনার সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে কিনা। কোন রং খুব সহায়ক হবে. ধন্যবাদ.

অ্যালিসন রোজ - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

ধন্যবাদ. তাই ন্যাটওয়েস্ট মার্কেটে, না, এটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেনি। আমরা কৌশল বাস্তবায়ন করছি। আমরা পুনর্নির্মাণে দেড় বছর ধরে আছি, এবং আমরা যেখানে আছি সেখানে আমরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি।

তাই পরিকল্পনা একই থাকে, এবং রাজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আপনাকে যে নির্দেশিকা দিয়েছি তাতে আমরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। বানিজ্যিক ঋণের উপর, শুধু সেই পয়েন্টে তোলার জন্য। আমি বলতে চাচ্ছি যে আমি মনে করি আপনি যা দেখছেন তা আসলেই একটি চাহিদা -- এই মুহূর্তে বাজারে সরবরাহের পরিবর্তে চাহিদার অভাব, যা আপনি যেমন বলছেন, সেই অস্বাভাবিক পরিমাণে তারল্য এবং সমর্থন প্রতিফলিত করে সরকারি স্কিম। আমাদের অবশ্যই ক্ষমতা আছে এবং সেখানে ধার দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু চাহিদা রয়ে গেছে।

সুতরাং যখন আমি চিন্তা করি যে আমরা এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে কী কী জিনিসগুলি সেই বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করতে চলেছে? প্রথমত, এটি হবে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের মাত্রা এবং গতি এবং এর ফলে কার্যক্ষম মূলধনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাবে কারণ ব্যবসাগুলি লকডাউন থেকে বেরিয়ে আসে এবং স্কেল বৃদ্ধি পায়, এবং আপনি আমাকে আরও ইতিবাচক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কথা বলতে শুনেছেন। দ্বিতীয় প্রভাবটি বর্তমান সরকারী স্কিমগুলির অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাহকের আচরণ হতে চলেছে এবং আমি অবশ্যই আপনাকে সে সম্পর্কে আরও কিছু বিশদ দিতে পারি। এবং তারপর তৃতীয়ত, গ্রাহকরা কীভাবে নতুন সরকারি স্কিমগুলির সাথে সম্পর্কিত Pay As You Grow বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করেন৷ আমি যদি বিভিন্ন বিভিন্ন সেগমেন্টের দিকে তাকাই, যেমন আপনি জানেন, আমরা সমর্থন করি -- আমরা ব্যবসার জন্য সবচেয়ে বড় ঋণদাতা এবং আমরা মাইক্রো থেকে শুরু করে বড় কর্পোরেট পর্যন্ত সমর্থন করি।

যদি আমি চেষ্টা করি এবং আপনাকে বিভাজন সম্পর্কে ধারণা দিতে পারি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের বৃহৎ, কর্পোরেট এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসায় নতুন ব্যবসায়িক বৃদ্ধির সাথে গ্রাহক বেসের মাঝামাঝি এবং বৃহৎ প্রান্তের দিকে এক ধরণের বৃদ্ধি আরও ঘনীভূত হচ্ছে। এই মুহূর্তটি মূলত অবকাঠামো এবং ESG সবুজ ঋণ দ্বারা চালিত হচ্ছে। এবং আমাদের ন্যাটওয়েস্ট মার্কেটস ব্যবসাটি আমাদের ক্লায়েন্টদের সমর্থন করে সেই জায়গায় প্রচুর ব্যবসা করছে। এসএমই বাজারে, আমি মনে করি প্রবৃদ্ধি বৃহত্তর অর্থনীতি এবং সেই পুনরুদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হতে চলেছে। এবং খুব ছোট প্রান্তে, যাকে আমরা ব্যবসায়িক ব্যাঙ্কিং এন্ড বলি, যেটি মূলত বাউন্স ব্যাক লোন লেনদেন গ্রহণ, যা কার্যকরভাবে গত বছরের মার্চ থেকে ব্যবসায়িক ব্যাংকিং বইকে দ্বিগুণ করেছে।

তাই আমি মনে করি সেই ছোট লেন্সে সীমিত প্রবৃদ্ধি হবে নতুন ব্যবসার অফসেটের চেয়ে পরিশোধের চেয়ে বেশি। তাই আশা করি, এটি আপনাকে এক ধরণের রঙ দেয় যা আমরা সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি। ধন্যবাদ.

গাই স্টেবিংস - Exane BNP Paribas -- Analyst

ধন্যবাদ

অপারেটর

এবং আপনার পরবর্তী প্রশ্নটি নুমিসের জোনাথন পিয়ার্সের লাইন থেকে এসেছে। এগিয়ে যান দয়া করে. আপনার লাইন এখন খোলা.

জোনাথন পিয়ার্স - নুমিস সিকিউরিটিজ -- বিশ্লেষক

শুভ সকাল, উভয়. আমি কিছু প্রশ্ন পেয়েছি যা অস্পষ্টভাবে সম্পর্কিত। ত্রৈমাসিকে আরও GBP 12 বিলিয়ন আমানত রয়েছে এবং দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নগদ GBP 12 বিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার দুটি প্রশ্ন হল এখান থেকে হেজ রিস্কেলিংয়ের সুযোগ কারণ আমানতের ভিত্তি বড় হতে থাকে, ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডে অর্থ তৈরির প্রেক্ষিতে আশা করা যায় আমানত সম্ভবত বছরের দ্বিতীয়ার্ধে আবার বাড়বে, অন্তত মোট স্তরে।

সুতরাং আপনি ইতিমধ্যে যা করেছেন তার উপরে এবং তার উপরে ভবিষ্যতে হেজ রিস্কেলিংয়ের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আপনার বর্তমান চিন্তাভাবনা কী? দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনার সুদের হার সংবেদনশীলতা উপর. আমি বলতে চাচ্ছি, আমি অনুমান করছি, কারণ আমানতের ভিত্তি আবার বাড়ছে, আপনি এখন GBP 414 মিলিয়নের এক বছরের পরিচালিত মার্জিন সুবিধার দিকে নির্দেশ করছেন। এবং তারপরে সম্ভবত, এটি তৈরি হয় যেহেতু ক্রিয়াগুলি পূর্ণ-বছরের ভিত্তিতে দ্বিতীয় বছর এবং তিন বছরে কার্যকর হয়। আমি বলতে চাচ্ছি, সেই সংখ্যাগুলি দেখতে পরিষ্কার।

আমি কি আমার নিজের বোধগম্যতা থেকে কিছু সাহায্য পেতে পারি কেন ম্যানেজড মার্জিন বেনিফিট এখন 2 এবং 3 বছরে কমছে? এটা কি কারণ আপনি বেস রেট বাড়ানোর জন্য আপনার নিজের প্রত্যাশার বিরুদ্ধে এটিকে বেঞ্চমার্ক করছেন? এবং যদি তা হয়, আপনি কি আমাদের বলতে পারেন আপনার প্রত্যাশা দুই, তিন বছর বেস রেটে কি? কারণ সেই ম্যানেজড মার্জিন বেনিফিট এখন বিশাল দেখাচ্ছে, বিশেষ করে সামনের বক্ররেখাগুলি সেই সময়ের মধ্যে বেস রেটের কী হয়েছে তা আমাদের বলছে। অনেক ধন্যবাদ.

কেটি মারে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

হ্যাঁ. নিশ্চিত। ধন্যবাদ, জোনাথন. এবং তাই আমি শুধু ঝাঁপ দেব, অ্যালিসন.

দুঃখিত। [শ্রবণাতীত] আমি এখানে. তাই আমি যদি দেখি, প্রথমত, আমানতগুলির দিকে, আমি যা বলব তা হল যদি আমানতগুলি আজ ফ্ল্যাট থাকে, আমরা আগামী 12 মাসে হেজিংয়ে 15 বিলিয়ন জিবিপি বৃদ্ধির আশা করি, যা প্রতিফলিত করে যে উচ্চতর আমানতের ব্যালেন্সগুলি 12 মাসের রোলিং গড় ব্যালেন্স। আমি মনে করি, জোনাথন, আমি সম্ভবত আপনার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হব যে আরও কিছুটা বৃদ্ধি পাবে।

আমরা উল্লেখ করেছি যে Q1 থেকে 22টি 14-এ নেমে এসেছে, কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন যে আরও কিছু আসতে পারে, আমরা এর মধ্য দিয়ে আসব। আমি সুদের হার সংবেদনশীলতা চারপাশে দ্বিতীয় টুকরা তাকান, তাই জিনিস একটি দম্পতি সেখানে যাচ্ছে. আমরা যা - আমাদের আছে - স্পষ্টতই, পাস-থ্রু অনুমান বৃদ্ধির মধ্যে ইন্টারপ্লে নিয়ে যা চলছে - হার বৃদ্ধির সাথে সাথে এবং সময় যা আমরা তা করব। এবং আমি সম্ভবত এখনই এটিতে খুব বেশি আকৃষ্ট হব না, তাই এটি এমন সিদ্ধান্ত নয় যা আমরা করেছি এবং আমরা অগত্যা কথা বলব।

বর্তমানে, আমরা আশা করি যে সেপ্টেম্বরে 0 এর তুলনায় বেস রেট তাদের জীবদ্দশায় 75 বেসিস পয়েন্টে যাবে। তাই তিন বছরে যে বৃদ্ধি তাতে প্রভাব ফেলবে। কিন্তু প্রথম বছরের তুলনায় দ্বিতীয় বছর এবং তিন বছরে সংবেদনশীলতা কম হয়েছে কারণ আপনি এই হারগুলির মধ্যে কিছু দেখতে শুরু করেছেন। এবং স্পষ্টতই, আমরা যেখানে আছি, সেই সংবেদনশীলতাটি বেশ উচ্চতর হয়েছে যখন আপনি সেই হারগুলি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, বিশেষ করে সেই প্রথম বছরে।

তাই আশা করি যে সাহায্য করে.

জোনাথন পিয়ার্স - নুমিস সিকিউরিটিজ -- বিশ্লেষক

তাই দুঃখিত, শুধু স্পষ্ট করার জন্য, আপনি 25-বেসিস-পয়েন্ট হারের দ্বারা পরিচালিত মার্জিনের প্রভাব দেখার আগে দুই বছর বনাম এক বছরের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছিলেন, আমি অনুমান করছি কারণ এটির সম্পূর্ণ সুবিধা পেতে কয়েক মাস সময় লেগেছে যে যেখানে এখন এটি নিচে যাচ্ছে, এবং এটি কারণ এটি আপনার বেস কেসের সাথে আপেক্ষিক, যার বেস রেট ইতিমধ্যেই বেড়েছে। এটা কি সঠিক?

কেটি মারে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

হ্যাঁ. তাই যে ন্যায্য হবে. যে ন্যায্য হবে.

জোনাথন পিয়ার্স - নুমিস সিকিউরিটিজ -- বিশ্লেষক

তাই সত্যিই, আমরা যা পরিষ্কার দেখছি তা হল আজ যদি 25-বেসিস-পয়েন্ট রেট বৃদ্ধি পায়, তাহলে এক বছরে প্রভাব 414 মিলিয়ন GBP হবে কিন্তু সম্ভবত 500 মিলিয়নের কাছাকাছি GBP পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে একবার সমস্ত কাজ সম্পূর্ণভাবে শুরু হয়ে গেলে .

কেটি মারে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

হ্যাঁ. সুতরাং আপনি প্রথম বছরেই 414 মিলিয়ন GBP দেখতে পাবেন। এবং তারপর আমি মনে করি না যে কর্মগুলি বিশেষভাবে সংযোজন হবে। তাই আমি সেই পরিচালিত মার্জিন লাইনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে যা পেয়েছি তা নিয়ে যেতে হবে আপনি যা দেখতে পাবেন তা অন্যান্য বছরের মধ্যে দিয়ে আসছে।

জোনাথন পিয়ার্স - নুমিস সিকিউরিটিজ -- বিশ্লেষক

ঠিক আছে. দারুণ। অনেক ধন্যবাদ.

কেটি মারে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

ধন্যবাদ, জোনাথন.

অপারেটর

ধন্যবাদ. এবং আপনার পরবর্তী প্রশ্নটি ডয়েচে ব্যাঙ্কের রব নোবলের লাইন থেকে এসেছে৷ এগিয়ে যান দয়া করে. আপনার লাইন এখন খোলা.

রব নোবেল - ডয়েচে ব্যাংক বিশ্লেষক

সবাইকে শুভ সকাল. আমি কি আলস্টারে আবার জিজ্ঞাসা করতে পারি? এবং আমি জানি এটি PTSB-এর সাথে প্রথম দিন, কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে পিটিএসবিতে রাষ্ট্র কীভাবে কাজ করে? আপনি কি আলস্টার স্তরে, গ্রুপ স্তরে এটি ধরে রাখবেন? এবং কিভাবে এটি একটি মূলধন দৃষ্টিকোণ থেকে চিকিত্সা করা হবে যে বেস পাশাপাশি? এবং তারপরে দ্বিতীয়ত, এখন যেহেতু টাইল কিছুটা বেশি ট্র্যাকশন পেয়েছে, আপনি এটি থেকে কী ধরণের আয় এবং লাভ দেখছেন? এবং আপনি কোথায় এটি এগিয়ে যেতে যেতে আশা করেন? ধন্যবাদ.

অ্যালিসন রোজ - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

ধন্যবাদ. তাই Tyl-এ, হ্যাঁ, আমরা সত্যিই, অগ্রগতিতে সত্যিই সন্তুষ্ট, এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কত লেনদেন হচ্ছে। আমরা মনে করি এটি এমন একটি পণ্য যা আমাদের সমস্ত বাণিজ্যিক গ্রাহকদের প্রয়োজন হবে। আমি আপনাকে বিশেষভাবে এটির উপর রাজস্বের পূর্বাভাস দিতে যাচ্ছি না, তবে এটি যা করে তা হল পণ্যের অফার বৃদ্ধি এবং আমাদের বাণিজ্যিক গ্রাহকদের সাথে সম্পর্ক আরও গভীর।

এবং এটি স্কেল করার সাথে সাথে, আমরা এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা আপনাকে সে সম্পর্কে আরও আপডেট দেব। আপনি কি আলস্টার প্রশ্ন তুলতে চান, কেটি?

কেটি মারে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

ধন্যবাদ এটা একটা ভালো প্রশ্ন, রব। এবং এখানে, আমরা নিজেদেরকে রিং-ফেন্সিং এর কারিগরিত্বের মধ্যে কিছুটা পেতে পারি। তাই এটি মূলত একটি ইকুইটি হোল্ডিং.

সুতরাং, আপনি স্পষ্টতই এটি রিং বেড়ার বাইরে ধরে রাখবেন। আমাদের একটি সত্তা আছে যা কিনারায় বসে আছে, যা এমন একটি হোল্ডিং যেখানে আমরা সেই জিনিসগুলির অনেক কিছু ধরে রাখি। এবং তাই আমরা আপনাকে মূলধনের পরিপ্রেক্ষিতে আরও নির্দেশিকা দেব এবং যখন এটি সেখানে থাকবে। কিন্তু এটা করে -- এটা রিং-বেড়ার বাইরে বসে আছে, তাই এটা আলস্টার হোল্ডিং বা এরকম কিছুতে বসে থাকবে না।

রব নোবেল - ডয়েচে ব্যাংক বিশ্লেষক

দারুণ। অনেক ধন্যবাদ.

কেটি মারে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

অনেক ধন্যবাদ, রব.

অপারেটর

ধন্যবাদ. এবং আপনার পরবর্তী প্রশ্ন গুডবডিতে জন ক্রনিনের লাইন থেকে আসে। এগিয়ে যান দয়া করে. আপনার লাইন এখন খোলা.

ক্ষমাপ্রার্থী। আপনার লাইন এখন খোলা, জন.

জন ক্রোনিন - গুডবডি ইক্যুইটি রিসার্চ -- বিশ্লেষক

হে সকল. আমার প্রশ্ন গ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ. প্রথমটি বন্ধকী মার্জিনে এবং আপনার ভাগ বাড়াতে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ফিরে আসা। সুতরাং আপনি যেখানে উল্লেখ করেছেন যে আবেদন মার্জিনগুলি 145 বেসিস পয়েন্টের Q2 এর শেষে শুরু হয়েছে এবং সেগুলি এখনও আপনার কিছু সহকর্মীর জন্য এই সপ্তাহে আরও বেশি হারের সাথে নিম্নগামী গতিপথে থাকার প্রবণতা রয়েছে।

শুধু বোঝার জন্য খুঁজছেন কি ইনফ্লেকশন পয়েন্ট হতে পারে যেখানে আপনি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যে আপনি স্থির থাকবেন এবং শেয়ারের জন্য প্রতিযোগিতা বন্ধ করবেন। কতদূর -- আমরা প্রাক-মহামারী স্তরে এবং নীচে কথা বলছি? নাকি কোনো ধরনের আছে -- কোনো ধরনের পরিমাণগত দিকনির্দেশনা যা আপনি আমাকে সেই নির্দিষ্ট প্রশ্নে দিতে পারেন, শুধুমাত্র একটি পণ্যের রয়্যালটি দৃষ্টিকোণ থেকে? তারপরে দ্বিতীয়ত, ক্রেডিট কার্ডে, দেখুন, আমি জানি আমি আগে এটি চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রতি-গ্রাহকের ভিত্তিতে ব্যয়ের ভাঙ্গনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং আপনার গ্রাহক বেসের মধ্যে সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে, যারা তাদের ভারসাম্য সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করছে তাদের অনুপাত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কি নন-পেয়ার্স বাড়ানো? এবং এটি কি এমন কিছু যা মহামারীর মাধ্যমে সঞ্চয়ের কারণে কিছু সময়ের জন্য বৃদ্ধির উপর ওজন করতে পারে? এবং তারপর অবশেষে, শুধুমাত্র একটি ছোট প্রশ্ন - RWAs এর উপর ছোট প্রশ্ন। আমি জানি আপনি হাইব্রিড মার্জিন মডেলের নির্দেশিকা এবং সেই বিষয়ে নতুন নির্দেশিকা নিয়ে আমাদের সাথে কথা বলেছেন।

2023 এবং তার পরেও বাসেল 3 প্রভাবের বস্তুগততা প্রকাশের ক্ষেত্রে এই মুহুর্তে এর বাইরে কিছু বলার আছে?

অ্যালিসন রোজ - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

দারুণ। ধন্যবাদ. কেটি, আমি তোমাকে সব দিতে যাচ্ছি.

কেটি মারে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

না। ঠিক আছে। এবং, জন, আপনি দ্রুত তাদের মধ্যে rattled. তাই যদি আমি কিছু মিস করি, শেষ পর্যন্ত ঝাঁপ দাও, এবং আমি আপনার কাছে ফিরে আসব।

তাই মর্টগেজ মার্জিনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং আপনি কোন মূল্যে থামবেন, আমি আপনাকে সবচেয়ে সাম্প্রতিক স্পটলাইটে যা শেয়ার করেছি তা আমরা খুচরো নিয়ে করেছি। এবং তারা যে বিষয়ে কথা বলেছে -- তারা যা ভাগ করেছে তা হল আমাদের বন্ধকগুলি এই মুহূর্তে 20% এর বেশি উপার্জনের ধরণের। এখন এটি একটি বইয়ের মূল্যের উপর গণনা করা হয়েছে যা আমরা আজ যেখানে লিখছি তার সাথে খুব মিল। সুতরাং এটি প্রায় 145 থেকে 150 বেসিস পয়েন্টে।

সুতরাং, তাই, সেই পর্যায়ে আপনি জানেন -- এবং দুঃখিত, গুরুত্বপূর্ণভাবে, বন্ধকী ফ্লোর অ্যাড-অন সহ। সুতরাং আমরা এই স্তরে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি যে আপনি 20% এর উপরে উপার্জন করছেন। স্পষ্টতই, মূল্য প্রতিযোগিতার সাথে, আপনি দেখতে পাবেন যে ROE 20% - 20%-এর বেশি। আপনি যে কোন জায়গায় পৌঁছানোর আগে কভার করার জন্য কিছু ভাল জায়গা পেয়েছেন, আসলে, আমরা সেই স্তরের নীচে যাচ্ছি না।

তাই আমি সত্যিই সেখানে একটি সংখ্যা করা চাই যে উপর. ক্রেডিট কার্ড খরচের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা এই ত্রৈমাসিকে যা দেখেছি তা হল যে আমাদের ক্রেডিট কার্ডের মাত্রা আগের ত্রৈমাসিকের থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা প্রায় 0.1 বেড়েছে। তাই একটি বড় অনুপাত না.

স্পষ্টতই, আমাদের সামগ্রিক ব্যালেন্স 3%, 3.6%। তাই আমরা যে প্রায় 3%. কিন্তু এটি যা দেখাচ্ছে তা হল - আমরা আসলে ভারসাম্য কিছুটা বাড়তে থাকা লোকেদের সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের থেকে পার্থক্য দেখতে শুরু করছি, যা স্পষ্টতই, আমাদের সংখ্যার জন্য, ভারসাম্যের কিছুটা বৃদ্ধি এতে সহায়ক। একটি আয় এবং একটি মার্জিন স্তর থেকে। তারপরে আমরা যদি আরডব্লিউএ-কে বিশেষভাবে জিনিসগুলির বাসেল দিকের দিক থেকে চিন্তা করি, তবে এর সঠিক সময়টি তুলনামূলকভাবে চালু - তুলনামূলকভাবে অনিশ্চিত।

আমি মনে করি আমাদের প্যাকের স্লাইড 31-এ, আমরা আপনাকে অনেক দিকনির্দেশনা দিই, এবং আমরা একরকম বলি যে এটি প্রায় শেষ - দুঃখিত, আপনি এটির মাধ্যমে যা আসতে দেখবেন তার পরিপ্রেক্ষিতে 90 বেসিস পয়েন্টের কম। তাই আমি মনে করি আপনি একবার সুযোগ পেলে জন, আপনি যদি সেই স্লাইডে ঘুরে বেড়ান, আপনি মডেল পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রভাব থেকে বিল্ড দেখতে পাবেন।

ঘন্টার পর ট্রেডিং কিভাবে কাজ করে

জন ক্রোনিন - গুডবডি ইক্যুইটি রিসার্চ -- বিশ্লেষক

ঠিক আছে. ধন্যবাদ আমি কি 145 থেকে 150 এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমটিতে ফিরে আসতে পারি, এটি কী ধরণের পণ্যের রয়্যালটি? এটি 20 এর উপরে, কিন্তু কতদূর উপরে - আপনি এর সাথে আরও কিছু যোগ করতে পারেন?

কেটি মারে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

তাই আমি বলব, জন, ভালো চেষ্টা। আমি সম্ভবত শুধুমাত্র 20 এর উপরে স্পটলাইটে আমরা যে প্রকাশটি দিয়েছিলাম তার সাথে আপনার সাথে লেগে আছি।

জন ক্রোনিন - গুডবডি ইক্যুইটি রিসার্চ -- বিশ্লেষক

ঠিক আছে. ধন্যবাদ

ধন্যবাদ, জন. আপনার দিনটি শুভ হোক.

অপারেটর

ধন্যবাদ. আপনার পরবর্তী প্রশ্নটি মরগান স্ট্যানলির আলভারো সেরানোর লাইন থেকে এসেছে। এগিয়ে যান দয়া করে. আপনার লাইন এখন খোলা.

আলভারো সেরানো - মরগান স্ট্যানলি -- বিশ্লেষক

সুপ্রভাত. আমার প্রশ্ন গ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। বন্ধকী একটি খুব দ্রুত এক. সচেতন, আমরা এটিকে প্রায় মেরে ফেলেছি।

আমি কি এটা ভাবা ঠিক যে, যে 145 বেসিস পয়েন্ট - আমি মনে করি আপনি ত্রৈমাসিকের শেষে বলেছিলেন, এটি কি এখনও সেই হারের উপরে যা ব্যবসা যেটি ঘূর্ণায়মান হচ্ছে? আমি বুঝতে পারছি আপনি পিছনের বইটি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু নির্দিষ্ট হারের ব্যবসার বিপরীতে রোলিং ওভার এখনও উপরে। এবং যখন আমরা পরের কয়েক কোয়ার্টার সম্পর্কে চিন্তা করি, ভলিউম দেওয়া এবং এটি উপরে ঘূর্ণায়মান হওয়ার কারণে, যে কোনও কারণে কেন আমরা এনআইআই বাছাইয়ের ধরন দেখতে পাচ্ছি না, স্পষ্টতই, এক-অফের সামঞ্জস্যের জন্য - রাখ অন্য উপায়, ব্যাঙ্কিং টেনে বাণিজ্যিক সাজানোর কিছু আমাদের অ্যাকাউন্টে নেওয়া উচিত? এবং তারপর - এবং সম্ভবত আরও একটি মধ্যমেয়াদী এক. আমি মনে করি আপনি জোনাথনের প্রশ্নে বলেছেন যে আগামী তিন বছরে আপনার 75 বেসিস পয়েন্ট হার বৃদ্ধির প্রত্যাশা রয়েছে। 2023 সালের শুরুতে আপনার 9% থেকে 10% নির্দেশিকাতে আপনার কী ছিল তা আমি মনে রাখার চেষ্টা করছি।

এবং মার্জিন প্রত্যাশা দেওয়া, এটা আমাকে শুধু মনে করে যে 9% থেকে 10% পর্যন্ত উল্টো আছে। স্পষ্টতই, হার বৃদ্ধি ঘটতে হবে এবং সেই সবই, কিন্তু আমি শুধু বছরের শুরুতে কৌশল পরিকল্পনায় আপনার আগের নির্দেশনার সাথে তুলনা করতে চেয়েছিলাম।

অ্যালিসন রোজ - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

কেটি?

কেটি মারে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

হ্যাঁ. নিশ্চিত। ধন্যবাদ ধন্যবাদ, আলভারো।

সুতরাং আমরা যদি প্রায় 145টি বন্ধকগুলির দিকে তাকাই, আমি বলতে চাচ্ছি, তারা কী প্রতিস্থাপন করছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে যাওয়ার চেয়ে আমি এটিকে পিছনের বইয়ের সাথে তুলনা করব কারণ প্রায়শই, তারা যেভাবে প্রতিস্থাপন করছে, তা দুটি কিনা -বছর বা পাঁচটি চুক্তি, এবং আসলে, এটি সেই মোট ব্যাক বুক নম্বর, 163, আমরা যা দেখেছি মার্জিন উপরে যাচ্ছিল, যে টানা হয়েছে। স্পষ্টতই, এটি কিছুটা কম, তবে আপনি দেখতে পাবেন যে এই ধরণের মাধ্যমে আসছে। আমি মনে করি এনআইআই-এর পরিপ্রেক্ষিতে, এটি অফসেট করার জন্য আমরা ভলিউমের উপর কী পরিচালনা করছি তা সত্যিই এর কাছাকাছি। আমরা এটি পরিচালনার একটি ভাল ট্র্যাক রেকর্ড পেয়েছি।

তাই আমরা আয় পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমে যাচ্ছে যে ধরনের দেখতে অবিরত করব. যদি আমি ফিরে যাই যখন আমরা 9% থেকে 10% এর সাথে কথা বলি, আপনার মনে থাকতে পারে, সেই সময়ে, একটি বেস কাটের পরিপ্রেক্ষিতে, আমি মনে করি, প্রকৃতপক্ষে একটি ছোট দাম হ্রাস পেয়েছিল। সেই সময়ে, আমি মনে করি এটি 10 ​​বেসিস পয়েন্ট নিচে ছিল। সুতরাং যদি হার বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে আসে, তবে এটি সহায়ক হবে, তবে আমরা বেস রেটের জন্য বাজারের ঐক্যমত।

এবং এই মুহুর্তে, আমাদের প্রথম বৃদ্ধির দাম সেই বাজারের ঐকমত্যের পরিপ্রেক্ষিতে শেষ না হওয়া পর্যন্ত - পরের বছরের দ্বিতীয়ার্ধে। তাই কিছুটা ইতিবাচক খবর, এটি সহায়ক, এবং আমি এই মুহূর্তে বাজারে যে সাধারণ ইতিবাচকতা দেখছি তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

আলভারো সেরানো - মরগান স্ট্যানলি -- বিশ্লেষক

তাই আমি কি শুধু একটি দ্রুত ফলো-আপ করতে পারি? ব্যবস্থাপনা সামঞ্জস্যের বিষয়ে, দুঃখিত, আমি মনে করি তারা প্রথমার্ধে GBP 1.1 বিলিয়ন-এ চলে গেছে। আমি কি নিশ্চিত করতে পারি যে আপনার মূলধনের রিটার্ন প্রত্যাশার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়? আমি মনে করি আপনি এখনও IFRS 9 আনওয়াইন্ড করেছেন, যা ফ্যাক্টর। এর মানে এটি অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু আমাদের কি বিশ্বাস করা উচিত যে এর মধ্যে কিছু বিতরণের উল্টোদিকে তৈরি করতে পারে?

কেটি মারে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

হ্যাঁ. তাই হল -- আমাদের প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে PMA-এর কোনো অংশ আজ আমাদের কাছে আসেনি। এই প্রতিশ্রুতিগুলি এমন জিনিস যা আমরা সবাই করতে পারি, অনুমান করে যে PMA-এর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার করা হবে -- দুর্বলতার জন্য অর্থ প্রদান করা। এবং তাই যদি এটি না হয়, তাহলে আপনি কিছু ইতিবাচকতা দেখতে পারেন।

আমি আপনাকে মনে করিয়ে দেব, আমরা আমাদের লভ্যাংশ নীতিটি অ্যাট্রিবিউটেবল আয়ের উপর ভিত্তি করে করি। তাই যদি এটা যে additive, তারপর যে কিছু উল্টো দেখতে পারে. তবে মনে রাখবেন -- IFRS 9 সেই দ্বিতীয় পর্বের পরিপ্রেক্ষিতে শান্ত, আপনি মূলধনের অংশের ক্ষেত্রে একটু বেশি জটিল হয়ে যাবেন। কিন্তু আমি মনে করি ভাল খবর সাধারণত বিতরণে ভাল খবরের মাধ্যমে কাজ করে।

আলভারো সেরানো - মরগান স্ট্যানলি -- বিশ্লেষক

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ.

কেটি মারে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

সুদৃশ্য ধন্যবাদ, আলভারো।

অপারেটর

ধন্যবাদ. এবং আপনার পরবর্তী প্রশ্ন গোল্ডম্যান শ্যাসে মার্টিন লেইটগেবের লাইন থেকে এসেছে। এগিয়ে যান দয়া করে. আপনার লাইন এখন খোলা.

মার্টিন লেইটগেব - গোল্ডম্যান শ্যাক্স -- বিশ্লেষক

হ্যাঁ. শুভ সকাল, এবং আমার প্রশ্ন গ্রহণ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ. প্রথমত, আমি ইউ.কে.-তে খুচরা ব্যাঙ্কিং-এর মধ্যে ভলিউম বৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাই। এবং আমি বলতে চাচ্ছি, প্রথমার্ধের দিকে তাকালে, বন্ধকী ভলিউম আগের স্তরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি প্রবণতা করছে -- আগের বছরের স্তর।

এখন এটি ছুটি সমতল বন্ধ মাধ্যমে টিকে আছে. কিভাবে আমরা দ্বিতীয়ার্ধে ভলিউম বৃদ্ধির সুযোগ সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত? আপনি এটি একটি সামনে লোড হচ্ছে মূলত অনেক হিসাবে এই দেখতে না? অথবা আপনি কি মর্টগেজ মার্কেটে কাঠামোগত শক্তির কিছু লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন যেখানে মূলত লোকেরা বড় বাড়ি, বড় বন্ধক ইত্যাদি খুঁজছে? এবং এটি অনুসরণ করার জন্য, ক্রেডিট কার্ডে আমার একটি অনুরূপ প্রশ্ন আছে। আমি মনে করি আপনি সম্প্রতি আপনার প্রথম 0% ব্যালেন্স কার্ড চালু করেছেন। আমি শুধু ভাবছিলাম যে আপনি যদি একটু আলোকপাত করতে পারেন কেমন দিন ক্যাপ হয়েছে।

এবং আমি শুধু ভাবছিলাম যে আপনি কাছাকাছি থেকে মধ্য মেয়াদে ক্রেডিট কার্ডের ভলিউম বৃদ্ধির সুযোগ সম্পর্কে কীভাবে ভাবছেন। এবং তৃতীয়ত, আলস্টার লভ্যাংশের উপর আপনার আগের মন্তব্যগুলির উপর একটি দ্রুত ফলো-আপ। আমার মনে আছে বছরের শুরুতে, আমি মনে করি আলস্টারের কোর টিয়ার 1 অনুপাত ছিল প্রায় 28%। আপনি, ইতিমধ্যে, লভ্যাংশ আপস্ট্রিমিং জন্য একটি আবেদন করেছেন? অথবা প্রথমটি কি সত্যিই একবার আশা করা যায় -- যখন প্রথম চুক্তিটি সম্পূর্ণ হয়?

অ্যালিসন রোজ - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

ধন্যবাদ. কেটি, আপনি কি বন্ধক নিতে চান? এবং আমি শুধু ক্রেডিট কার্ড এবং নতুন ক্রেডিট কার্ড যা আমরা চালু করেছি তা স্পর্শ করব। এতে আমরা খুবই খুশি। যে লঞ্চ শর্তাবলী খুব শক্তিশালী বৃদ্ধি হয়েছে.

আমাদের ভলিউমগুলি আমাদের পরিকল্পনার উপরে রয়েছে এবং আমরা সেখানে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছি। তাই এটা সত্যিই আমাদের গ্রাহকদের কাছে আবেদন, যা আমরা খুব খুশি. কেটি, বন্ধকী ভলিউম?

কেটি মারে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

হ্যাঁ. নিশ্চিত। একেবারে। তাই যদি আমরা বন্ধকী ভলিউমের পরিপ্রেক্ষিতে দেখি, আমরা এখনও আশা করছি যে আমরা এখান থেকে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সেগুলি বেশ শক্তিশালী হবে।

স্পষ্টতই, জুন মাসে স্পাইক হয়েছে কারণ চূড়ান্ত ধরনের স্ট্যাম্প ডিউটি ​​শেষ হয়ে গেছে, তবে আমরা এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। এবং আপনি আমাদের অর্থনৈতিক অনুমানেও দেখতে পারেন যে আমরা কিছু চলমান বাড়ির মূল্যস্ফীতি সম্পর্কেও বেশ আত্মবিশ্বাসী। তাই যদিও আমাদের এই ধরণের শিখর ছিল, আমরা আশা করি এটি কিছুটা পরিমিত হবে যদিও এখনও '22'-এ বাড়বে। কিন্তু পাঁচ বছর ধরে, এটি এখনও সেখানে একটি বৃদ্ধি।

সুতরাং আমরা এটিকে এখনও একটি ইতিবাচক বাজার হিসাবে এগিয়ে যেতে দেখি। আমি আলস্টার লভ্যাংশ প্রশ্নও পেয়েছি।

অ্যালিসন রোজ - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

হ্যাঁ.

কেটি মারে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

হ্যাঁ. পারফেক্ট। তাই যদি আমরা দেখি যে, তাই না, আমরা কোনো আবেদন করিনি। আমরা কোন মূলধন উত্তোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কৌশলগত পর্যালোচনা করার কারণে এটি উপযুক্ত বলে মনে করিনি।

এবং আমরা আশা করব যে সেই সময়ে লেনদেন সম্পূর্ণ হলে, আমরা সেই পর্যায়ে আবেদন করতে শুরু করব এবং মূলধন ফেরত দেখতে পাব। আমরা আবেদন করার পরে আমরা যা করেছি সেগুলি মঞ্জুর করা হয়েছে, তাই আমরা এতে কোনও বিশেষ সমস্যা আশা করছি না। কিন্তু এটা ছিল না -- এটা এমন কিছু যা আমরা না করা বেছে নিয়েছিলাম কারণ আমরা কৌশলগত পর্যালোচনা করছিলাম। ধন্যবাদ, মার্টিন।

মার্টিন লেইটগেব - গোল্ডম্যান শ্যাক্স -- বিশ্লেষক

খুব পরিস্কার. আপনাকে অনেক ধন্যবাদ.

অপারেটর

ধন্যবাদ. এবং আপনার পরবর্তী প্রশ্ন এইচএসবিসি-তে রবিন ডাউনের লাইন থেকে আসে। এগিয়ে যান দয়া করে. আপনার লাইন এখন খোলা.

রবিন ডাউন - HSBC -- বিশ্লেষক

সুপ্রভাত. আমি কি বাণিজ্যিক ঋণ বইতে ফিরে আসতে পারি? আমি অনুমান করি যে দ্বিতীয়ার্ধে বেসরকারি গ্যারান্টি ঋণের সাথে কী ঘটবে সে সম্পর্কে আমরা সব ধরণের অনুমান করতে পারি। কিন্তু সরকার ঋণ প্রদানের গ্যারান্টি দেয়, আমার ধারণা, পণ্যের প্রেক্ষিতে, এটি এখন মূলত বন্ধ। এটি স্পষ্টতই পড়ে যাবে এবং পরবর্তী কয়েক কোয়ার্টারে সম্ভাব্য যুক্তিসঙ্গতভাবে ডার্ট হবে।

আমি শুধু ভাবলাম আপনি যদি আমাদের দিতে পারেন, শুধুমাত্র আমাদের মডেলিং উদ্দেশ্যে, মার্জিনের ধরণের কিছু ইঙ্গিত। আমি অনুমান করছি বাউন্স-ব্যাক লোন যে মার্জিন সম্ভবত 2% এর বেশি, ধরে নিচ্ছি যে আপনি ফ্লোটিং রেটগুলিতে এটি কিনেছেন। এটা কি ঠিক? এবং সিবিআইএলএসের দিকে, আমি ভাবছি যে আপনি যদি আমাদেরকে এর মার্জিনে একটি ইঙ্গিত দিতে পারেন, তাই আমরা পরের কোয়ার্টারগুলিতে রোল অফ হওয়ার মতো মডেলটি তৈরি করতে পারি।

অ্যালিসন রোজ - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

হ্যাঁ. তাই আমি বলতে চাচ্ছি, বাউন্স-ব্যাক লোনের পরিপ্রেক্ষিতে, ফলন হল 2.5%। এবং আপনি মনে রাখবেন, মেয়াদ ছয় থেকে 10 বছর। নতুন Pay As You Grow বিকল্পটি গ্রাহকদের তাদের মেয়াদ বাড়াতে দেয়।

তাই যে বাউন্স ফিরে. CBILS-এ, এটি সম্পর্কে আপনাকে বিস্তারিত জানানো আরও কঠিন কারণ এটি বিশেষভাবে গ্রাহক দ্বারা সেট করা হয়েছে, কিন্তু স্পষ্টতই, 100% গ্যারান্টির পরিবর্তে 80% গ্যারান্টি থেকে সুবিধা।

রবিন ডাউন - HSBC -- বিশ্লেষক

ঠিক আছে. কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি, তাই আমরা পারি না - এটা কি সেই বিভাগের গড় মার্জিনের কাছাকাছি? যে একটি যুক্তিসঙ্গত শুরু বিন্দু হবে?

অ্যালিসন রোজ - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

আপনি যদি দেখেন -- হয়ত আপনি যদি ডেকের স্লাইড 15 এর দিকে তাকান, তাহলে এটি আপনাকে এক ধরণের মার্জিন এবং কোথায় আমরা এটির মূল্য নির্ধারণ করছি তা বোঝাবে। ধন্যবাদ, রবিন।

অপারেটর

ক্ষমাপ্রার্থী। আপনার পরবর্তী প্রশ্ন বার্কলেসের আমান রাক্করের লাইন থেকে এসেছে। এগিয়ে যান দয়া করে. আপনার লাইন এখন খোলা.

অ্যালিসন রোজ - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

হাই, আমান

আমান রাক্কার - বার্কলেস -- বিশ্লেষক

শুভ সকাল, অ্যালিসন। শুভ সকাল, কেটি.

কেটি মারে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

সকাল।

আমান রাক্কার - বার্কলেস -- বিশ্লেষক

সকাল। আমি অনুমান আমার অধিকাংশ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে. আমার দুটি ছিল, যদি আমি করতে পারি। পুরো বছরের আয়ের জন্য আপনার প্রত্যাশার উপর শুধু একটি, যদি আমি কেটিকে জিজ্ঞাসা করতে পারি, পারফরম্যান্সের আরও এক চতুর্থাংশ দেওয়া এবং আমি অনুমান করি, ন্যাটওয়েস্ট মার্কেটস থেকে আরেকটি নরম প্রিন্ট।

আমি মনে করি আপনি 2020 সালে মুদ্রিত GBP 11.1 বিলিয়ন প্রাক্তন উল্লেখযোগ্য আইটেমগুলির নীচে একটি স্পর্শের বিষয়ে আগে কথা বলেছেন৷ এখন আপনার প্রত্যাশা কী রকমের জন্য আগ্রহী৷ এবং তারপর দ্বিতীয়ত, শুধু RWA তে। তাই স্পষ্টতই ন্যাটওয়েস্ট মার্কেট আরডব্লিউএগুলি অস্থায়ী নয় যা বন্ধ হচ্ছে।

সুতরাং আপনি GBP 160 বিলিয়ন থেকে শুরু করছেন। আমি লক্ষ্য করছি যে আপনি GBP 185 বিলিয়ন থেকে GBP 195 বিলিয়ন ধরণের সাথে লেগে আছেন, যদিও নিম্ন প্রান্তে। আপনি আসলে সেখানে কিভাবে আমি আগ্রহী শুধু ধরনের. আমি জানি আপনি বন্ধক থেকে 15 বিলিয়ন GBP পেয়েছেন।

সম্পদ অনুপাত একটি ভাল রিটার্ন কি

অন্যান্য নিয়ন্ত্রক হেডওয়াইন্ডস থেকে একটু বেশি আছে। তাই যদি আপনি যে পরিমাণ করতে পারে, যে ভাল হবে. কিন্তু -- আমার ধারণা, বৃদ্ধি, H2 তে বাণিজ্যিক বই বন্ধ হওয়ার কারণে খুব বেশি ধরনের জৈব RWA বৃদ্ধি হওয়া উচিত বলে মনে হচ্ছে না। তাই আমি অনুমান করছি, আমি সেই RWA নির্দেশিকাতে কিছুটা ইতিবাচক দিক আছে কিনা তা বোঝানোর চেষ্টা করছি।

অ্যালিসন রোজ - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

দারুণ। কেটি, আপনি কি চান -- আমরা পেয়েছি -- আমরা আপনাকে আরডব্লিউএ কেটির মধ্য দিয়ে যেতে পারি, যদি আপনি এর মধ্য দিয়ে যেতে চান।

কেটি মারে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

হ্যাঁ. নিশ্চিত। একেবারে। তাই আমাকে পুরো বছরের আয় নির্দেশিকা পরিপ্রেক্ষিতে আপনার প্রথম প্রশ্ন নিতে দিন।

তাই আমরা আশা করি উল্লেখযোগ্য আইটেমগুলি বাদ দিয়ে 2020 সালের তুলনায় '21-এ আয় কম হবে। আমি প্রথমার্ধে ফিরে তাকাই, এটি ছিল GBP 5.3 বিলিয়ন, 2020 সালে GBP 5.9 বিলিয়ন থেকে কম। দুটি জিনিস এই হ্রাসকে চালিত করবে। প্রথমার্ধে অস্বাভাবিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার কারণে ন্যাটওয়েস্ট মার্কেটের আয় কম।

এবং তারপরে দ্বিতীয়ত, গত বছরের একটি শক্তিশালী প্রথমার্ধের মতো এবং স্পষ্টতই, ব্যবসার চলমান পুনর্নির্মাণ। দ্বিতীয়টি হল স্ট্রাকচারাল হেজের প্রভাব, যা GBP 157 মিলিয়ন কম বনাম H2 2020। এটি আমাদের খুচরা এবং বাণিজ্যিক ধরনের ব্যবসায় শক্তিশালী ভলিউম বৃদ্ধির দ্বারা অফসেট হয়েছিল। আমি যদি বছরের দ্বিতীয়ার্ধের দিকে তাকাই, ন্যাটওয়েস্ট মার্কেটস, আমরা বলেছি যে আমরা আর 80 - 2021-এর জন্য GBP 800 মিলিয়ন থেকে GBP 1 বিলিয়ন রেঞ্জের আশা করি না।

দ্বিতীয়ার্ধ কেমন হতে পারে তা নিয়ে ভাবতে আমি আপনাকে ছেড়ে দেব। আমরা একটি ঋণ বৃদ্ধির লক্ষ্য রাখছি, যদিও ফি এবং কমিশনের সাথে একসাথে, আমি বলব সেই বৃদ্ধির কিছু প্রাক্তন খুচরা আমাদের ভোক্তা এবং আমাদের কর্পোরেট কার্যকলাপের উপর নির্ভরশীল। এবং আপনার মনে আছে, আমি উল্লেখ করেছি যে এই ত্রৈমাসিকেও খুচরা ব্যাঙ্কিংয়ে একটি ছোট অপুনরাবৃত্ত ফি ছিল। হেজের জন্য, বছরের পর বছর পতনের বেশিরভাগই প্রথমার্ধে, যে GBP 157 মিলিয়ন।

বছরের দ্বিতীয়ার্ধে সম্ভবত আরও GBP 90 মিলিয়ন আসতে হবে। কিন্তু যদি আমি Q3 এবং Q4 বনাম Q2 থেকে হেজের কথা চিন্তা করি, আমি আশা করব না যে হেজ দ্বিতীয়ার্ধে NIM-এর ড্রাইভার হবে। আমি এখন শুধু আপনার RWAs এ যেতে হলে. তাই আমরা যা বলেছি তা পরিষ্কার করার জন্য আমরা 1লা জানুয়ারী 2022-এ নির্দেশিত রেঞ্জের নীচে বা নীচে থাকার আশা করি।

আমি মনে করি একটি সংখ্যা আছে -- কিছু বিল্ডিং ব্লক আমাদের সেখানে চিন্তা করা উচিত। প্রথমত, ঋণ বৃদ্ধি। আমরা সরকারী স্কিমগুলি বাদ দিয়ে বাজারের হারের উপরে বাড়তে আশা করি। ঋণ প্রদানের মিশ্রণ স্পষ্টতই RWA-কে প্রভাবিত করতে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত হল প্রসাইক্ল্যালিটি, যা আজ অবধি অবিশ্বাস্যভাবে কম এবং প্রকৃতপক্ষে ইতিবাচক। এবং আমি মনে করি সময় বা এমনকি যে পরিমাণ এটি আসে তা এখনও অনিশ্চিত, তবে আমরা সম্ভবত এই বছরের মধ্য দিয়ে কিছুটা এখনও আশা করি। এবং তৃতীয়ত, অবশ্যই, প্রবিধান। এবং আপনি স্পষ্টভাবে সংখ্যার একটি সংখ্যা পেয়েছেন, কিন্তু আমাকে শুধু মাধ্যমে যেতে দিন.

তাই আমরা আগেই বলেছি, আমরা আশা করি PRA পরিবর্তনগুলি 1লা জানুয়ারী 2022-এ আমাদের বন্ধকী ঝুঁকির ওজন প্রায় 15% বাড়িয়ে দেবে। যদি আমি বইয়ের বৃদ্ধি এবং আজ পর্যন্ত ইতিবাচক প্রক্রিয়াগততার দিকে তাকাই যা আমরা দেখেছি। , আমরা আশা করব আমাদের বন্ধকী RWAs প্রায় GBP 15 বিলিয়ন বৃদ্ধি পাবে, যা CET1 এর প্রায় 160 বেসিস পয়েন্টের সমতুল্য। কাউন্টারপার্টি ক্রেডিট রিস্কের জন্য স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপ্রোচের মতো বিষয়গুলি সহ যা প্রায় 50 বেসিস পয়েন্ট শোষণ করবে, আমরা জানুয়ারী মাসের প্রথম তারিখে প্রবর্তিত কিছু অন্যান্য মডেল পরিবর্তনেরও আশা করছি। এবং তাই যদি আমি দেখি -- বাকি ন্যাটওয়েস্ট মার্কেটস RWA হ্রাস সহ, কিছু উন্নত অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সহ সেগুলিকে একত্রে নিয়ে যাওয়া, যেখানে আমরা GBP 185 বিলিয়ন থেকে GBP 195 বিলিয়ন এর পরিসরের পরিপ্রেক্ষিতে এটিতে বা নীচে পৌঁছাতে পারি। .

ধন্যবাদ, আমান।

আমান রাক্কার - বার্কলেস -- বিশ্লেষক

তোমাকে অনেক ধন্যবাদ.

কেটি মারে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

আপনাকে স্বাগতম.

অপারেটর

আর শেষ প্রশ্নটি এসেছে রেডবার্নে ফাহেদ কুনওয়ারের লাইন থেকে। এগিয়ে যান দয়া করে. আপনার লাইন এখন খোলা.

ফাহেদ কুনওয়ার - ফাহেদ কুনওয়ার -- রেডবার্ন

হে সকল. প্রশ্ন গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ. শুধু একটা প্রশ্ন. এটি স্লাইড 31 এ ছিল, একটি চমৎকার স্লাইড।

যে প্রদানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ. শুধু বাসেল 3 সংশোধনী এবং 90 বিপিএস-এর কম গ্রেডের উপর, আমি কি এর সময় সম্পর্কে আরও ধারণা পেতে পারি? আমি মনে করি, স্পষ্টতই, লয়েডস বাসেলের উপর একটি নিরপেক্ষ প্রভাবের কথা বলেছেন -- বাসেল 3 থেকে 2028 পর্যন্ত। তাই সংখ্যাটি সম্ভবত আমার ধারণার চেয়ে কিছুটা বেশি। '23 থেকে এই ধরনের 90-bp প্রভাব সম্পর্কে আপনি কীভাবে চিন্তা করেন তার একটি ধারণা।

এবং এর মানে কি 2023 সালের আগে, আপনি ক্ষতিপূরণের জন্য 13% থেকে 14% ধরনের টার্গেট রেঞ্জের মধ্যে আরও বেশি পুঁজি রাখতে চাইবেন বা 90-bp হিটের জন্য 23 থেকে '23' এর পর থেকে আপনার যে 90-bp হিটের পরিকল্পনা আছে? ধন্যবাদ.

কেটি মারে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

ধন্যবাদ, ফাহেদ। সুতরাং 13% থেকে 14%, এটি স্পষ্টতই এই সমস্ত জিনিসগুলির জন্য উন্মুখ হয়ে ডিজাইন করা হয়েছে। তাই আমরা এটি আবরণ পিছনে কিছু রাখা তাকান হবে না. আমরা এটি করতে পারি তা নিশ্চিত করার জন্য এটি তৈরি করা হবে।

দেখুন, আমি মনে করি সময়টি অনিশ্চিত। সময় এবং এটি যেভাবে আসে সে সম্পর্কে, আমরা এই মুহুর্তে এক ধরণের '23 তারিখে কাজ করছি। কিন্তু আমি মনে করি আমরা দেখতে পাব যে কীভাবে এটি সেই স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বিকশিত হতে থাকে, তবে অবশ্যই এটিকে আটকে রাখতে চাই না, এবং অপেক্ষাকৃত ছোট প্রভাব, 90 বেসিস পয়েন্টের কম, যখন এটি শেষ পর্যন্ত আসে। ধন্যবাদ, ফাহেদ।

ফাহেদ কুনওয়ার - ফাহেদ কুনওয়ার -- রেডবার্ন

ঠিক আছে. ধন্যবাদ.

অপারেটর

এবং এই সময়ে আর কোন প্রশ্ন নেই। আমি এখন কোনো সমাপনী মন্তব্যের জন্য কলটি অ্যালিসনের কাছে হস্তান্তর করতে চাই।

অ্যালিসন রোজ - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ. ভাল, কলে যোগদানের জন্য এবং আপনার প্রশ্নের জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। স্পষ্টতই, অর্ধ বছরের জন্য একটি শক্তিশালী এবং স্থিতিস্থাপক কর্মক্ষমতা। আমাদের কৌশলে ভাল অগ্রগতি, যা আমাদের লক্ষ্যগুলির জন্য এবং আমাদের ডিজিটাল রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করার জন্য অবিরত বিনিয়োগের জন্য ভালভাবে এবং ট্র্যাক চালিয়ে যাচ্ছে।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, এবং আবার আপনার সাথে যোগাযোগ করার জন্য উন্মুখ.

সময়কাল: 81 মিনিট

অংশগ্রহণকারীদের কল করুন:

অপরিচিত বক্তা

অ্যালিসন রোজ - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

কেটি মারে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

অ্যান্ড্রু কম্বস - সিটি -- বিশ্লেষক

ওমর কেনান - ক্রেডিট সুইস - বিশ্লেষক

ক্রিস ক্যান্ট - স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা -- বিশ্লেষক

রোহিত চন্দ্র-রাজন - ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা মেরিল লিঞ্চ -- বিশ্লেষক

গাই স্টেবিংস - Exane BNP Paribas -- Analyst

জোনাথন পিয়ার্স - নুমিস সিকিউরিটিজ -- বিশ্লেষক

রব নোবেল - ডয়েচে ব্যাংক বিশ্লেষক

জন ক্রোনিন - গুডবডি ইক্যুইটি রিসার্চ -- বিশ্লেষক

আলভারো সেরানো - মরগান স্ট্যানলি -- বিশ্লেষক

মার্টিন লেইটগেব - গোল্ডম্যান শ্যাক্স -- বিশ্লেষক

রবিন ডাউন - HSBC -- বিশ্লেষক

আমান রাক্কার - বার্কলেস -- বিশ্লেষক

ফাহেদ কুনওয়ার - ফাহেদ কুনওয়ার -- রেডবার্ন

আরো RBS বিশ্লেষণ

সমস্ত উপার্জন প্রতিলিপি কল



^