উপার্জন

Bank Bradesco SA (BBD) Q2 2021 উপার্জন কল ট্রান্সক্রিপ্ট

চিন্তার বুদবুদ সহ জেস্টার ক্যাপের লোগো।

ছবির উৎস: দ্য মটলি ফুল।

ব্যাংক Bradesco SA (NYSE: BBD)
Q2 2021 উপার্জন কল
4 আগস্ট, 2021, 12:30 অপরাহ্ন. এবং

বিষয়বস্তু:

  • প্রস্তুত মন্তব্য
  • প্রশ্ন এবং উত্তর
  • অংশগ্রহণকারীদের কল করুন

প্রস্তুত মন্তব্য:

অপারেটর





শুভ সকাল, ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রলোকেরা, এবং অপেক্ষা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা Bradesco দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক 2021 উপার্জন কনফারেন্স কলে সবাইকে স্বাগত জানাতে চাই। [অপারেটর নির্দেশাবলী]। এখন আমি মিঃ কার্লোস ফায়ারটি, বিজনেস কন্ট্রোলার এবং মার্কেট রিলেশন ডিরেক্টরের কাছে কনফারেন্সটি ফিরিয়ে দেব।

কার্লোস ফায়ারটি - ব্যবসায় নিয়ন্ত্রক ও বাজার সম্পর্ক পরিচালক মো



সবাই কেমন আছেন. আমাদের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক 2021 ফলাফল নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের কনফারেন্স কলে স্বাগতম। আজকে আমাদের সাথে আমাদের সদর দপ্তরে আছেন, আমাদের সিইও, অক্টাভিও ডি লাজারি, জুনিয়র; আমাদের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট; আন্দ্রে ক্যানো; আমাদের নির্বাহী পরিচালক এবং IRO, Leandro Miranda; আমাদের সিএফও, অসওয়াল্ডো ফার্নান্দেস; ব্র্যাডেস্কো সেগুরোসের সিইও, ইভান গন্টিজো; এবং ব্যাঙ্কো নেক্সট চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, রেনাটো ইজনিসম্যান। এখন আমি মেঝে লিয়ান্দ্রোর দিকে ঘুরিয়ে দিই।

লিয়েন্দ্রো মিরান্ডা - ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, ডেপুটি অফিসার, ইনভেস্টর রিলেশন অফিসার এবং বোর্ড অফ এক্সিকিউটিভের সদস্য

আপনাকে ধন্যবাদ, Firetti. সবাইকে শুভ সকাল. আপনার আগ্রহের জন্য এবং আমাদের দ্বিতীয় Q উপার্জন কলে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ৷ এই ত্রৈমাসিকে, আমরা এই মুহূর্তে একটি নতুন ঢেউ দেখেছি, যা দুর্ভাগ্যবশত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাসিন্দাকে প্রভাবিত করেছে। যাইহোক, টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রেও একটি দুর্দান্ত ত্বরণ ছিল, যা COVID-19-এর একমাত্র আসল সমাধান। বর্তমান গতি ভাল, এবং এটি আরও ত্বরান্বিত হবে। আগামী মাসগুলিতে, এটি ব্রাজিলকে আরও উন্নত টিকা পর্বের দেশগুলিতে দেখা সুবিধা অর্জনে সহায়তা করবে৷ আমরা বর্তমান অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলিতে অব্যাহত পুনরুদ্ধার দেখতে পাচ্ছি এমনকি বছরের শুরুতে কোভিড-এর ক্ষেত্রে এই লড়াইয়ের সাথে এবং বিশেষ করে এখন টিকা দেওয়ার সাথে সাথে।



আমরা 2021 সালে ব্রাজিলের অর্থনীতির 5.2% বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছি। বেকারত্বের জন্য, এটি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঋণ বৃদ্ধিকে সমর্থন করছে এবং অপরাধের অনুপাতকে ঐতিহাসিকভাবে নিম্ন স্তরে রাখছে। আর্থিক ঝুঁকি বৃদ্ধির সাথে হ্রাস পেয়েছে, যা ঋণ-থেকে-EBITDA অনুপাতের একটি ইতিবাচক আশ্চর্যের দিকে পরিচালিত করে এবং এর ফলে, এটি বাস্তবের একটি উপলব্ধি হতে পারে। পৃষ্ঠা তিনে, আমরা আমাদের সংখ্যা নিয়ে আলোচনা শুরু করি। ত্রৈমাসিকে আমাদের আয় ছিল BRL6.3 বিলিয়ন, ছয় মাসে জমাকৃত রিটার্ন 18.2% এ পৌঁছেছে। ঋণ পোর্টফোলিও পূর্ববর্তী প্রান্তিকের তুলনায় 3% এবং বছরে প্রায় 10% প্রসারিত হয়েছে। প্রথম স্তরের অনুপাত 14.1%-এ পৌঁছেছে, যা 0.5 bps Q-on-Q এবং 1.6 bps বৃদ্ধি পেয়েছে বছরের পর বছর, যা একটি খুব আরামদায়ক মূলধনের স্তর নির্দেশ করে৷ এখন পর্যন্ত, এই বছর, আমরা ইতিমধ্যে শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটির সুদের আকারে BRL ছয় বিলিয়ন বিতরণ করেছি। এটি আমাদের পেআউটকে 52% এ নিয়ে এসেছে।

আমরা মনে করি যে আমাদের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের ফলাফলগুলি একটি ভাল স্তর ছিল, যা ব্যাঙ্কিং কার্যকলাপে একটি শক্তিশালী কর্মক্ষমতা দ্বারা চালিত হয়েছিল। মহামারীর নতুন স্পাইকগুলির প্রভাব এবং বিপণন সূচকের তারতম্যের কারণে নিম্ন আর্থিক আয়ের কারণে স্বাস্থ্য এবং জীবন বীমা দাবি বৃদ্ধির কারণে বীমা আয় বিরূপভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। বীমা কার্যক্রম থেকে গৃহীত তাপ সত্ত্বেও আমরা একটি শক্তিশালী একত্রীকৃত আয় সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছি তা আমাদের ব্যালেন্স শীটের শক্তি এবং আমাদের রাজস্ব প্রবাহকে বৈচিত্র্যময় করার জন্য আমাদের সংস্থার ক্ষমতা প্রদর্শন করে। এখন স্লাইড চারে চলে যাচ্ছি, আমরা আমাদের আয় বিবরণী উপস্থাপন করছি।

নিট বিক্রয় মোট লাভের সমান

যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি, নিম্ন ত্রৈমাসিক আয় প্রাথমিকভাবে বীমা ব্যবসার উপর প্রভাব প্রতিফলিত করে, যা রাজস্ব এলাকায় আমদানি বিক্রয়ের বিবর্তন সত্ত্বেও COVID-19 সম্পর্কিত দাবিগুলির দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। শুধু ব্যাঙ্কিং কাঠামো থেকে আয়ের দিকে তাকালে, প্রথম Q-এর তুলনায় ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধি 16% বেড়েছে৷ পরবর্তী তুলনায়, আয় 125% যায় কারণ দ্বিতীয় Q মহামারী দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল৷ এটি লক্ষণীয় যে দ্বিতীয় Q-এ ব্যাঙ্কিং কাঠামোর আয় দ্বিতীয় Q '19-এর তুলনায় 22% বেশি ছিল৷ ত্রৈমাসিকে মোট NII 1% বেড়েছে এবং বার্ষিক তুলনায় কম হয়েছে কারণ কোভিড কার্যকলাপে শক্তিশালী বাজারের জন্য ধন্যবাদ দ্বিতীয় Q'20-এ বাজার NII বেশি ছিল। Q-on-Q 10.7% হ্রাস পোস্ট করে সমস্ত খরচ খুব ভাল পর্যায়ে এসেছে।

এটি তহবিল এবং আমাদের নিম্ন মডেলের ইতিবাচক কর্মক্ষমতা থেকে আসে। আমরা কোভিড বৃদ্ধি সত্ত্বেও খরচের তীব্র উন্নতি নির্দেশ করতে চাই। পরিশেষে, যখন আমরা আমাদের এই অর্ধ বছরের অপারেশনকে 2019 সালের প্রথম ছয় মাসের সাথে তুলনা করি, তখন লক্ষ্য করা সম্ভব যে আমাদের উল্লেখযোগ্য বিবর্তন হয়েছে এবং আমরা যেমন প্রসারিত হচ্ছি। মোট আয় 6% বেড়েছে এবং পোর্টফোলিও এবং গ্রাহক বেসের বৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে, শোষিত হওয়ার চেয়ে বেশি। উচ্চ মূল্যস্ফীতি সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সাথেও ব্যয় 7.3% কমেছে। এবং ফলস্বরূপ, দক্ষতা অনুপাত 45.7% এ পৌঁছেছে, 3.7 শতাংশ পয়েন্টের উন্নতি। আমরা যদি এখন স্লাইড ফাইভ দেখে নিই। আমাদের অর্থায়ন কার্যক্রম ভালোভাবে চলতে থাকে।

ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে তহবিল বার্ষিক তুলনায় 4.5% বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে চাহিদা আমানত এবং সঞ্চয়। তারা আমাদের বন্ধকীকরণ এবং ক্রিয়াকলাপগুলির জন্য তহবিলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উত্স। স্লাইড ছয়ে, আমরা প্রসারিত পোর্টফোলিও সম্পর্কে কথা বলি, যা '21 সালে 9.9% বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমরা ব্যক্তিদের মধ্যে একটি তীক্ষ্ণ 21% বেশি এবং এসএমইতে 28.7% পোস্ট করেছি। বৃহৎ কোম্পানিগুলির জন্য, বার্ষিক তুলনাটি কার্যক্ষম মূলধন লাইনের দৃঢ় বৃদ্ধির দ্বারা কিছুটা সংবেদনশীল ছিল যা আমরা শুরু করেছি পুঁজিবাজারে জৈব এবং বৃহত্তর অ্যাক্সেস দিয়ে। কিছু লাইন 12 মাসে বৃদ্ধির আকর্ষণীয় মাত্রার রিপোর্ট করে। রিয়েল এস্টেট তহবিল, এটি 40% বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই পারফরম্যান্সটি আমাদের চুক্তি প্রক্রিয়ার উন্নতি এবং আমাদের উৎপত্তি চ্যানেলগুলির শক্তিকে প্রতিফলিত করে, যেখানে আমি আমাদের ডিজিটাল ভেরিয়েন্টকে হাইলাইট করতে চাই যা 2021 সালের প্রথম সেমিস্টারে প্রায় 1,700টি লেনদেন হয়েছিল, যা গত বছরের তুলনায় 4 গুণ বেশি। অতএব, একটি চ্যানেল যে ক্রমবর্ধমান আমাদের ঋণ উত্সের অংশ লাভ করছে. পে-রোল-ডিডাক্টিবল লোন 19.8% বৃদ্ধি পেয়েছে, আমাদের নিজস্ব শর্তে মনোনিবেশের উদ্ভবের সাথে। কৃষি ঋণ 18.2% বৃদ্ধি পেয়েছে, কোম্পানির জন্য BRL3.1 বিলিয়ন এবং ব্যক্তিদের জন্য BRL1.2 বিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে, আমাদের মূল কৃষি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কৃষকদের সাথে আমাদের যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে তা প্রতিফলিত করে যা আমরা আমাদের শাখার বিতরণ সহ কৃষি প্রকৌশলীদের সাথে শক্তিশালী করেছি। নেটওয়ার্ক, যা প্রাথমিকভাবে কৃষি পৌরসভা। বছরে 28.7% বৃদ্ধি আমাদের ব্যবসায়িক সংস্থান বিষয়গুলিতে আমরা যে পুনঃস্থাপন করেছি তা প্রতিফলিত করে, যেখানে আমরা ঋণদাতাদের জন্য সংখ্যা বিবেচনা করেছি এবং 600 জন সম্পর্ক পরিচালককে যুক্ত করেছি।

আমরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার উদ্ভব যাত্রাও পর্যালোচনা করেছি। দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের আরও খবর থাকবে। পরিশেষে, আমি ব্যক্তিদের জন্য ঋণের উৎপত্তি হাইলাইট করতে চাই, যা ইতিমধ্যেই সম্ভবত এক বছর ধরে স্থির বৃদ্ধি উপভোগ করছে এবং আগের বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় এখন 40% বেশি। এই ত্রৈমাসিকে, অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের সাথে, কোম্পানিগুলির উদ্ভব প্রায় 25% বৃদ্ধি পেয়েছে। স্লাইড সেভেনে এখন বাঁক। ত্রৈমাসিকে আমাদের সম্প্রসারিত সমস্ত ব্যয় BRL3.5 বিলিয়ন, যা পোর্টফোলিওর 1.9% প্রতিনিধিত্ব করে। স্তর আমাদের নির্দেশিকা সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল. ঝুঁকির ব্যয় হ্রাস হল অপরাধের অনুপাতের ইতিবাচক কার্যকারিতা এবং গত কয়েক প্রান্তিকে স্বাভাবিক ঝুঁকির লেনদেনের বৃদ্ধির ফল, যেমন রিয়েল এস্টেট অর্থায়ন, বেতন-ছাড়যোগ্য ঋণ এবং।

ঋণের কভারেজ অনুপাত বরং উচ্চ স্তরে রয়ে গেছে এবং এই বছরের শেষ পর্যন্ত প্রাক-মহামারী স্তরের উপরে অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। পুনঃআলোচনাকৃত পোর্টফোলিও সহ কভারেজ অনুপাত কার্যত স্থিতিশীল ছিল। এখন স্লাইড আট এ বাঁক. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অপরাধগুলি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, আমাদের প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাজার মূল্যের অনুপাত স্থিতিশীল ছিল, পৃথক বিভাগে 10 bps উন্নতির সাথে। 15- থেকে 90-দিনের অনুপাত সমস্ত বিভাগে উন্নতির লক্ষণ দেখিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে অপরাধের অনুপাত 2022 সালের প্রথম দিকে প্রাক-মহামারী স্তরে রূপান্তরিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই অতীত কর্মক্ষমতা একটি চিহ্নিত পোর্টফোলিও পরিচালনার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আমাদের লোন মডেলগুলির অগ্রগতি সহ-অ্যাক্টিভেশনের পাশাপাশি ক্লায়েন্টদের উপর প্রসারিত পুনঃআলোচনাকে নির্দেশ করে।

আমি হাইলাইট করতে চাই যে এই ত্রৈমাসিকে এনপিএল তৈরি 2019-এর একই স্তরে। স্লাইড নাইন-এ সরানো হচ্ছে। বর্ধিত পোর্টফোলিও বছরে 36% উন্নতি করতে থাকে। BRL41.3 বিলিয়ন ব্যালেন্স থেকে, শুধুমাত্র BRL3.5 বিলিয়ন 30 বছরেরও বেশি সময় ধরে বকেয়া আছে। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ক্লায়েন্টদের জন্য পরিশোধের সম্ভাবনা উপলব্ধ ছিল, কিন্তু চাহিদা কম ছিল। স্লাইড 10-এ আসছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের পুনঃআলোচনাকৃত পোর্টফোলিও প্রথম বছরে স্থিতিশীল অবস্থানে থাকার পর এই বছরের দ্বিতীয় মেয়াদে BRL900 মিলিয়ন কমেছে। এগুলি আরও স্বাভাবিক ঋণের অবস্থার দিকে আমাদের প্রবণতা দেখায়। আমরা একটি উচ্চ স্তরের বিধান বজায় রেখেছি, সম্ভবত আমাদের সহকর্মীদের তুলনায় সর্বোচ্চ, পোর্টফোলিওর 62% এর সমতুল্য।

পুনঃআলোচনা করা পোর্টফোলিওতে নতুন বিবেচনাগুলি ত্রৈমাসিকে স্থিতিশীল ছিল তবে বছরের শেষ নাগাদ প্রাক-মহামারী স্তরে ফিরে আসার আশা করা হচ্ছে। এখন স্লাইড 11-এ আসছি। এই ত্রৈমাসিকে মোট NII 1% বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি বছর, আগের বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে সংক্ষিপ্ত বাজার NII এর জন্য 5.7% হ্রাস পেয়েছে। ক্লায়েন্ট এনআইআই-এর ত্রৈমাসিক বৃদ্ধি প্রধানত ব্যবসায়িক পোর্টফোলিওর সম্প্রসারণ দ্বারা চালিত হয়, প্রধানত ব্যক্তিগত ঋণ, ক্রেডিট কার্ড এবং বেতন কর্তনযোগ্য ঋণে, যা বাজারের গতিশীলতার দ্বারা অনুপ্রাণিত স্প্রেডের মন্দাকে অফসেট করে। আমরা আশা করি স্প্রেড বৃদ্ধি শুরু হবে। প্রকৃতপক্ষে, কোভিডের উন্নতির কারণে এটি দ্বিতীয়ার্ধে উন্নতি করতে পারে।

যখন ঘন্টার পর ট্রেডিং বন্ধ হয়

আমরা এখন স্লাইড 12-এ ফিরে যাই। আমরা একটি শক্তিশালী কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পোস্ট করেছি। আমরা ঋণ এবং ক্রেডিট কার্ড উভয় ক্ষেত্রেই লেনদেনের পরিমাণে তীব্র বৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছি, যা পুনরুদ্ধার করা অর্থনীতিকে প্রতিফলিত করে। অ্যাকাউন্ট চেক করার জন্য, বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ পুনরায় শুরু হওয়ার কারণে আমরা আমাদের নন-কোয়ার্টার ব্যাঙ্কিং সংবাদদাতাদের কাছ থেকে আয়ের স্তর পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। 1.7 মিলিয়নেরও বেশি ক্লায়েন্টের বার্ষিক বৃদ্ধির দ্বারাও রাজস্ব ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, ঋণ এবং ডক রাজস্ব হ্রাসের অফসেটিং। সম্পদ ব্যবস্থাপনায়, ত্রৈমাসিক বৃদ্ধির কৌশলটি নতুন পণ্যগুলিতে বৈচিত্র্য আনার কৌশল থেকে বেরিয়ে এসেছে যার উচ্চতর যোগ মান রয়েছে। উপরন্তু, আমরা আমাদের নেট তহবিল বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা পেয়েছি, আমাদের নিজস্ব পণ্যের পাশাপাশি তৃতীয় পক্ষ উভয় ক্ষেত্রেই। 2021 সালের প্রথমার্ধে BRL17 বিলিয়ন নেট ফান্ডিং এবং প্রস্তুত তহবিল থেকে উৎপন্ন উচ্চতর রাজস্বের মাধ্যমে আমাদের বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞদের দলের দ্বারা সম্পাদিত কাজের ফলস্বরূপ এটি আসে।

আমরা কনসোর্টিয়াম ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক থেকে আয়ের দৃঢ় কর্মক্ষমতা হাইলাইট করি, অনুকূল বাজার পর্যালোচনা থেকে উপকৃত হই। অপারেটিং খরচ এখন স্লাইড 13-এ। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, ছয় মাসে আমাদের মোট খরচ 4.4% কমেছে। ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের মধ্যে তুলনা কোভিড বেস তুলনার দ্বারা প্রতিবন্ধী কারণ মহামারীর কারণে অনেক খরচ করা হয়নি। কর্মীদের ব্যয় প্রাথমিকভাবে লাভ শেয়ারের জন্য উচ্চতর বিধান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, যা এই বছর 60% বেশি নিট আয়ের কারণে আগের বছরের তুলনায় তার অবস্থানে দাঁড়িয়েছে। 8.3% উচ্চ কঠোর খরচ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য প্রশাসনিক ব্যয়ের হ্রাস; একটি GPM-এ, 35.8%।

এখন স্লাইড 14-এ মোড় নিচ্ছি। ব্র্যাডেস্কোতে আমাদের বীমা কার্যক্রম উভয়ই আয়ের ক্ষেত্রে 20% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মহামারী সম্পর্কিত ঘটনাগুলির কারণে দাবির ওজনযুক্ত স্তর থাকা সত্ত্বেও BRL2.3 বিলিয়ন ছিল। এই স্লাইডে, আমরা আমাদের বীমা কার্যক্রমে COVID-19 এর প্রভাব তুলে ধরছি, যার খরচ দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক '21-এ BRL1.8 বিলিয়ন এবং প্রথমার্ধে BRL তিন বিলিয়নে পৌঁছেছে, মহামারীর শুরু থেকে মোট প্রায় BRL4.8 বিলিয়ন। . দ্বিতীয় Q-এ আর্থিক আয়ও অনুপাতের আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, যা ব্র্যাডেস্কোতে আর্থিক বিনিয়োগের কর্মক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলেছিল। এই দৃশ্যকল্প অস্থায়ী. এটি ইতিমধ্যেই টিকাকরণের ফলস্বরূপ উন্নতি দেখায়, কিন্তু আমরা আমাদের বীমা নির্দেশিকা সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আমরা এটি আরও পরিশোধ করতে যাচ্ছি।

স্লাইড 15 আমাদের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবসায় মহামারী সম্পর্কিত সাপ্তাহিক ইভেন্টগুলির একটি ওভারভিউ দেয়। এখানে, আমরা পিসিআর পরীক্ষার ভলিউম সহ বক্ররেখা দেখাই যা গবেষণা করা হয়েছে এবং সেইসাথে কোভিড আক্রান্তদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে, ব্র্যাডেস্কো স্যালুট করে, নিশ্চিত করে যে ক্লায়েন্টরা BRL1.3 মিলিয়নেরও বেশি -- 1.3 মিলিয়ন PCR পরীক্ষা এবং প্রায় 78,000 গ্রহন করেছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এই গ্রাফটি হাসপাতালে ভর্তির স্তরের জন্য একটি ভাল চিত্র, এবং এই চার্টগুলি আমাদের সাম্প্রতিক দুর্বল শক্তির কারণে স্বল্প ভবিষ্যতে হ্রাসের আশা করতে দেয়, যদিও এখনও উচ্চ স্তরের। আমরা এখন স্লাইড 16-এ চলে যাই। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের মূলধন এবং তারল্য অনুপাত। আমাদের প্রথম স্তরের মূলধন অনুপাত 14.1% এ ত্রৈমাসিক শেষ হয়েছে। এবং সাধারণ ইক্যুইটি 13.1% এ দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় 50 bps এবং জুন 2020 এর তুলনায় 160 bps বৃদ্ধি ছিল। অনুপাতটি মোটামুটি আরামদায়ক স্তরে নিয়ন্ত্রক উপায়ের থেকে বেশ উপরে। এখন স্লাইড 17-এ সরানো হচ্ছে। আমরা এমন ডেটা সরবরাহ করি যা আমাদের ডিজিটাল চ্যানেলগুলির ব্যবহারের বৃদ্ধি প্রদর্শন করে।

এই বছর, 98% লেনদেন ইতিমধ্যেই ডিজিটাল ক্লায়েন্ট, আমাদের বিভিন্ন চ্যানেল, পণ্য এবং ডিজিটাল যাত্রা ব্যবহার করে এবং শাখার কার্যকারিতা ছাড়াই ডিজিটালে রূপান্তরের দিকে একটি চলমান বিবর্তন। ভলিউমের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেনদেন এখন মোবাইল চ্যানেলে। এই বছরের প্রথম ছয় মাসে আর্থিক ফলাফলের সংখ্যা BRL600 মিলিয়নে পৌঁছেছে, যা আগের বছরের তুলনায় 1% বেশি। আমরা ব্যক্তি এবং কোম্পানি উভয়ের জন্য রেকর্ড সংখ্যক অ্যাকাউন্ট খোলা দেখেছি। জৈব ভলিউম গত বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বেশি। এই সময়ের মধ্যে ডিজিটাল চ্যানেলগুলি থেকে আসা ঋণের পরিমাণ ছিল BRL31 বিলিয়ন, যা গত বছরের তুলনায় 21% বেশি। ডিজিটাল সেগমেন্টের প্রবৃদ্ধি 54% এ এসেছে।

ডিজিটাল চ্যানেলে প্ল্যাটফর্মের অনুরোধের সংখ্যা 270% বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং এই বছর, আমরা 3.9 মিলিয়ন নতুন কার্ড ইস্যু করেছি। বীমা কোম্পানির জন্য, আমরা 2021 সালের প্রথমার্ধে ডিজিটাল চ্যানেলের মাধ্যমে এক মিলিয়ন পণ্য বিক্রি করতে চেয়েছিলাম, যা BRL700 বিলিয়ন আয়ের প্রতিনিধিত্ব করে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় 80% বার্ষিক বৃদ্ধি। আমরা এখন স্লাইড 18-এ চলে যাই, যেখানে আপনি আমাদের অর্থপ্রদানের বিবর্তন দেখতে পাবেন। আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে যাত্রা অর্জন এবং লেনদেনের উন্নত পরিমাণে অবদান রাখার জন্য আমরা PIX-কে যে পুশ দিয়েছি।

PIX ব্যবসায়িক লেনদেনের 50% এর বেশি জন্য দায়ী। আমরা ছোটখাটো লেনদেনের একটি ডিজিটাইজেশন প্রত্যক্ষ করেছি, কারণ প্রায় 40% মানের সর্বোচ্চ লেনদেন BRL50-এর নিচে। অ্যাক্টিভিটি গ্রাফ শুধুমাত্র চেক প্রক্রিয়া করে এবং এটিএম থেকে তোলার পরিমাণ কমে গেছে, যা আমাদের খরচ কমাতে অবদান রাখে। এখন স্লাইড 19-এ ফিরে যাচ্ছি। আমাদের চ্যানেলগুলিকে ক্রমাগত উন্নত করার পাশাপাশি, আমরা BIA-তেও বিনিয়োগ করেছি, আমাদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যা ক্রমবর্ধমান আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা প্রদান করে আমাদের ক্লায়েন্টদের জীবনকে সহজ করে তোলে। আমি উল্লেখ করতে চাই যে আমরা ব্রাজিলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে পাঁচ বছর পেরিয়েছি। বছরের এই প্রথমার্ধে, ডিজিটাল সংগ্রহ 43% বৃদ্ধি পেয়েছে, মোট 275 মিলিয়ন লেনদেন ক্লায়েন্ট, যার মধ্যে 83 মিলিয়ন মিথস্ক্রিয়া হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে হয়েছিল।

আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পেরে আনন্দিত যে ব্র্যাডেস্কো টানা দ্বিতীয় বছর পেয়েছে, ল্যাটিন আমেরিকার মোস্ট ইনোভেটিভ ব্যাঙ্কের পুরস্কার, ব্যাঙ্কার ম্যাগাজিনগুলির দ্বারা স্বীকৃত একটি পুরস্কার, যা আমরা উদ্ভাবনের উপর যে সমস্ত বিনিয়োগ এবং ফোকাস রেখেছি তা প্রতিফলিত করে। এখন স্লাইড 20 এ ঘুরছি। আমরা Agora, নেক্সট এবং বিটজ দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ডিজিটাল ব্যবসা, আপনি উপস্থাপনা জুড়ে দেখতে পাচ্ছেন, একটি শক্তিশালী কর্মক্ষমতা পোস্ট করেছে। আগোরা 12 মাসের মধ্যে ক্লায়েন্টের সংখ্যা এবং হেফাজতে থাকা আয়তনের ক্ষেত্রে প্রায় 50% বৃদ্ধি পেয়েছে। আগোরা আমাদের জন্য অর্থায়নের ক্ষেত্রেও আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে নেট অর্থায়নে 81% বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী দ্বিতীয়ার্ধে উভয়ের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে, সদস্য-সদস্য-সদস্য প্রোগ্রাম এবং অংশীদারিত্বের জন্য ধন্যবাদ।

সাইন আপ প্রক্রিয়া উন্নত করা হয়েছে, এবং আমাদের 70% অ্যাকাউন্ট 24 ঘন্টার মধ্যে খোলা হয়। নেক্সট শপফাস্টকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে যা এখন অ-আর্থিক ব্যবসা থেকে আয়ের একটি নতুন উত্স অন্তর্ভুক্ত করেছে। এবং অবশেষে, বিটজ, ডিজিটাল ওয়ালেট যা আমরা গত সেপ্টেম্বরে চালু করেছি, ইতিমধ্যেই এক মিলিয়ন অ্যাকাউন্ট অতিক্রম করেছে৷ এখন স্লাইড 21-এ ফিরে আসি। আমরা উল্লেখ করতে চাই যে আমরা ব্রাজিলের প্রথম আর্থিক প্রতিষ্ঠান যারা আমাদের সমস্ত ক্লায়েন্ট এবং বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলির দ্বারা গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমনে ভারসাম্য অর্জনের লক্ষ্য ঘোষণা করেছে, যা নেট জিরো হিসাবে পরিচিত। এটি আমাদের জলবায়ু কৌশলের একটি সম্প্রসারণ। 15 বছর আগে, ব্রাডেস্কো গ্রুপের ক্রিয়াকলাপগুলিতে উত্পন্ন কার্বনের পরিমাণ পরিমাপ করার জন্য প্রথম ছিল। সামগ্রিকভাবে 2019, আমরা এই নির্গমনের 100% নিরপেক্ষ করেছি।

2020 সালে, আমরা ব্রাজিলের প্রথম আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে PCAF, কার্বন অ্যাকাউন্টিং ফিনান্সিয়ালের অংশীদারিত্বে যোগদান করেছি। আমরা জলবায়ু ব্যবস্থাপনার একটি নতুন স্তর উপলব্ধি করেছি, এবং আমরা আরও দক্ষ, পরিচ্ছন্ন এবং জলবায়ু প্রচার করার পাশাপাশি আরও ভাল ব্যবসার জন্য আমাদের ক্লায়েন্টদের জড়িত এবং সমর্থন করে দেশের এই পরিবর্তনে একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে চাই। এখন পৃষ্ঠা 22-এ চলে যাচ্ছি। আমাদের নির্দেশিকা সম্পর্কে, বছর শুরু হলে আমরা দায়িত্বশীল, সুষম ভারসাম্যপূর্ণ ড্রাইভার বিবেচনা করেছিলাম, এবং আমরা COVID-19-এর ঘটনার সাথে পরিবর্তনের কারণে বীমা ব্যতীত সমস্ত লাইনের জন্য প্রত্যাশা বজায় রেখেছিলাম।

আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা মূল পোর্টফোলিওর পাশাপাশি ফি এবং ক্লায়েন্ট NII-এর কেন্দ্রে পরিসরের কেন্দ্রের উপরে বৃদ্ধি দেখতে পাই। নীচে, সৌভাগ্যবশত, খরচ, প্রাথমিকভাবে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের জন্য যৌথ দর কষাকষি চুক্তির প্রত্যাশিত প্রভাবের কারণে, প্রথমার্ধে সমস্ত খরচের নির্দেশনার পক্ষে নেট মুদ্রাস্ফীতি তীব্রভাবে ত্বরান্বিত হয়েছিল। বীমা নির্দেশিকা নীচের দিকে পর্যালোচনা করা হয়েছে, শুধুমাত্র এখন পূর্বে বর্ণিত ড্রপের ফলস্বরূপ 15% থেকে 20% হ্রাস পাওয়ার আশা করা হচ্ছে। অবশেষে, আমাদের সাথে থাকার জন্য সময় দেওয়ার জন্য আমরা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই, এবং আমরা প্রশ্ন-উত্তর সেশনের সাথে এগিয়ে যেতে যাচ্ছি।

প্রশ্ন এবং উত্তর:

অপারেটর

[অপারেটর নির্দেশাবলী] আমাদের প্রথম প্রশ্ন আসছে ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকার মারিও পিয়েরি থেকে।

মারিও পিরি - ব্যাংক অফ আমেরিকা -- বিশ্লেষক

শুভ অপরাহ্ন. আমার দুটি প্রশ্ন আছে। প্রথমত, আপনার বীমা কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত এবং বিশেষ করে বছরের জন্য আপনার নির্দেশনায়। গত বছর, আপনি মূলত 2021 সালে প্রায় BRL10 বিলিয়ন বীমা থেকে ফলাফলের জন্য নির্দেশনা দিয়েছিলেন, যার মানে তৃতীয় এবং চতুর্থ ত্রৈমাসিকে শুধুমাত্র BRL2.6 বিলিয়ন গড় হার। কিন্তু আমরা যখন গত চার ত্রৈমাসিকের দিকে ফিরে তাকাই, তখন বীমায় আপনার ফলাফলের গড় প্রায় 3.1 বিলিয়ন ছিল, এমনকি আপনি ইতিমধ্যেই প্রথম ত্রৈমাসিকে COVID-এর সাথে সম্পর্কিত খরচগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাই আমি ভাবছিলাম, কেন আপনি আশা করেন যে আপনার রান রেট গত চার প্রান্তিকের নিচে থাকবে, বিশেষ করে উচ্চ হারের জেনারেশন বিবেচনা করে আপনার আর্থিক ফলাফলের জন্য ইতিবাচক হবে। তাই যে আমার প্রথম প্রশ্ন.

ibio কেনার জন্য একটি ভাল স্টক

দ্বিতীয় প্রশ্নটি আপনার অপারেটিং খরচ সম্পর্কিত। আপনি এখানে নির্দেশিকা শীর্ষের খুব কাছাকাছি, খরচ 4%. যাইহোক, আমরা বছরের দ্বিতীয়ার্ধে উল্লেখযোগ্য হেডওয়াইন্ড দেখতে পাই, বিশেষ করে বেতন আলোচনার সাথে সম্পর্কিত। বার্ষিক বেতন পুনঃআলোচনা সংক্রান্ত বিষয়গুলি কোথায় রয়েছে এবং বছরের দ্বিতীয়ার্ধে আপনি কীভাবে এই হেডওয়াইন্ডগুলি অফসেট করতে পারেন সে সম্পর্কে একটু কথা বলুন, বিশেষ করে আপনি ইতিমধ্যে প্রায় 1,000টি শাখা বন্ধ করেছেন, যা শাখা নেটওয়ার্কের প্রায় 25%। শাখা কমাতে আরো জায়গা আছে? নাকি দক্ষতা তখন অন্য কোথাও ঘুরতে হবে?

লিয়েন্দ্রো মিরান্ডা - ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, ডেপুটি অফিসার, ইনভেস্টর রিলেশন অফিসার এবং বোর্ড অফ এক্সিকিউটিভের সদস্য

ঠিক আছে. আমি মাইকেলকে পড়তে বলব -- যদি আমি সবগুলোর উত্তর দিতে না পারি তাহলে আপনার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করতে সাহায্য করার জন্য কারণ শব্দটি ততটা পরিষ্কার ছিল না। যতদূর বীমা, প্রথম প্রশ্ন বীমা জন্য নির্দেশিকা সম্পর্কিত, তাই না? তাই মূলত, আমরা যেভাবে বড় দিকগুলি দেখি, এবং সেইজন্য, এখন থেকে আমাদের আরও ভাল কোয়ার্টার থাকবে, বিশেষ করে চতুর্থ ত্রৈমাসিকে, যেহেতু আমরা প্রিমিয়ামের পরিপ্রেক্ষিতে বাড়তে থাকি যা আমাদের আয় এবং বিশেষ করে ঋণের সংখ্যার আলোকে এছাড়াও উৎস অংশ অর্জিত হয়েছে. আমরা আশা করি যে এটি আগের বছরের সাথে আরও সঙ্গতিপূর্ণ হবে। তবে অবশ্যই, এই সময়টি ধীরে ধীরে আসবে, এবং এটি এখানে মিউটেশনের গতিবিধির উপরও নির্ভর করে, টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি কীভাবে বিবর্তিত হবে।

অপারেটিং খরচের বিষয়ে, এই হারগুলি দ্বিতীয় সেমিস্টারে থাকা কর্মীদের সমন্বয়ের কর্মীদের উপর চিন্তা করে। আমরা বিশ্বাস করি যে এই বেতন বৃদ্ধি সত্ত্বেও আমরা সামগ্রিকভাবে ব্যয় হ্রাস করতে যাচ্ছি। কারণ মূলত, আগে যা বলা হয়েছিল, আমরা শাখাগুলি বন্ধ করতে থাকি এবং আমরা সেই শাখাগুলিকে বিক্রয় বা ব্যবসায়িক ইউনিটে রূপান্তর করতে থাকি। আমরা আমাদের প্রশাসনিক ব্যয়ও কমাতে থাকি। সুতরাং আমরা বুঝতে পারি যে আমরা ভারসাম্যের নীচের অংশটি রাখতে সক্ষম হব।

মারিও পিরি - ব্যাংক অফ আমেরিকা -- বিশ্লেষক

ঠিক আছে. সাউন্ডের মান নিয়ে দুঃখিত। এটি শুনতেও কিছুটা কষ্টকর। কিন্তু তাই শুধু বীমা ফিরে যেতে, ডান? আমি যদি আপনার প্রথম ত্রৈমাসিকের ফলাফল দেখি, বীমার পরিমাণ BRL3.1 বিলিয়ন ছিল। এবং আমাদের ইতিমধ্যেই COVID-এর সাথে সম্পর্কিত খুব উন্নত খরচ রয়েছে। তাই -- কিন্তু আমরা যদি এটা নিয়ে চিন্তা করি তাহলে আপনার আর্থিক ফলাফলের উন্নতি হওয়া উচিত। যাই হোক না কেন, প্রথম ত্রৈমাসিকের সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে যদি আপনার COVID খরচ বাড়তে থাকে, তাহলে আমি ভাবছিলাম কেন আমরা বছরের দ্বিতীয়ার্ধে প্রতি ত্রৈমাসিকে গড়ে তিন বিলিয়ন BRL করতে পারব না।

লিয়েন্দ্রো মিরান্ডা - ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, ডেপুটি অফিসার, ইনভেস্টর রিলেশন অফিসার এবং বোর্ড অফ এক্সিকিউটিভের সদস্য

হ্যাঁ, মারিও, মূলত, আমরা নির্দেশিকাতে ধরে নিচ্ছি যে আমরা দ্বিতীয়ার্ধে স্বাভাবিককরণের পথে চালিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চিতভাবে, আমাদের দাবিত্যাগ করতে হবে যে, আপনি জানেন, এটি কীভাবে অগ্রসর হবে সে সম্পর্কে অনেক অনিশ্চয়তা রয়েছে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল স্বাভাবিকীকরণের এই পথ, তৃতীয় ত্রৈমাসিক তৃতীয় ত্রৈমাসিকের চেয়ে ভাল হতে চলেছে যা সম্ভবত সর্বোচ্চ থেকে আসা দাবির অনেক খরচ পেয়েছে, তবে এটি এখনও একটি সাধারণ ত্রৈমাসিক নয় কারণ দুটি খরচ আছে এটা প্রভাবিত করা উচিত.

আমরা মূল্যস্ফীতি সূচকের একটি ক্রমবর্ধমান রূপান্তর আশা করি যা ফলাফলগুলিকে প্রভাবিত করেছিল, তাই আমাদের আর্থিক ফলাফলগুলিতে নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করে, তবে এটি এমন কিছু যা আমরা পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে সতর্ক। সুতরাং আমি মনে করি আপনার আমাদের নির্দেশিকাকে এমন একটি হিসাবে নেওয়া উচিত যা একটি দৃষ্টিভঙ্গি নেয় যে আমরা একটি স্বাভাবিককরণে যাচ্ছি তবে তৃতীয় ত্রৈমাসিকের শুরু থেকে মোট স্বাভাবিককরণ নয়। এটি এমন কিছু যা কিছু ধীরে ধীরে ঘটবে।

মারিও পিরি - ব্যাংক অফ আমেরিকা -- বিশ্লেষক

ঠিক আছে. এবং শুধু বীমা অনুসরণ করতে. প্রিমিয়ামের জন্য এবং আপনার পরিকল্পনার জন্য আমাদের দাম বাড়ানোর ক্ষমতা, আগামী বছরে এটির বিষয়ে আপনি কীভাবে ভাবছেন?

2020 দ্রুত অর্থ উপার্জনের জন্য স্টক

লিয়েন্দ্রো মিরান্ডা - ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, ডেপুটি অফিসার, ইনভেস্টর রিলেশন অফিসার এবং বোর্ড অফ এক্সিকিউটিভের সদস্য

ওয়েল, আমি মনে করি আমরা সেখানে সুবিধার একটি দম্পতি আছে যাচ্ছে. প্রথমটি হল অর্থনীতির উন্নতির সাথে সাথে, প্রায় অনেক কোম্পানি তাদের কর্মীদের জন্য একটি প্রিমিয়াম পরিকল্পনার ব্র্যাডেস্কোর ক্ষমতা রাখে। সুতরাং আমরা দেখেছি যে আমাদের প্ল্যানের বিক্রির ক্ষেত্রে আমাদের খুব উচ্চ সম্পর্ক রয়েছে কারণ অর্থনীতির উন্নতি হচ্ছে। এটাই প্রথম। দ্বিতীয়টি হ'ল আমাদের এমন একটি পরিকল্পনা রয়েছে যা গ্রাহকদের সত্যিই প্রভাবিত করে। সুতরাং আপনি এখানে যে পরিকল্পনাটি দেখেছেন তা অন্য বীমা সংস্থাগুলিতে গৃহীত হবে না।

এই কারণেই আরও বেশি সংখ্যক লোক আমাদের কাছ থেকে প্ল্যানটি কিনছে, তাই এটি ক্লায়েন্টদের জন্য আরেকটি প্রণোদনা। আর তাই, আমরা রাজস্ব বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখব। তবে অবশ্যই দামের ওপর নির্ভর করছে বাজার। এমন কোন উপায় নেই যে আমরা এটিকে আটকাতে পারি, তবে বাজারের গুণমানটি ভালভাবে প্রশংসা করা হচ্ছে। উপরন্তু, আমরা শুধুমাত্র প্রথমার্ধে ডিজিটাল চ্যানেলের মাধ্যমে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৃদ্ধি উপস্থাপন করছি। আমাদের কাছে এক মিলিয়নেরও বেশি বীমা আইটেম রয়েছে যা ডিজিটালভাবে অর্জিত হয়েছিল।

আমরা সেই ধারা অব্যাহত দেখতে পাচ্ছি। এছাড়াও, আমরা যেমন - এই বিন্দুতে যে আমরা গ্রাহকদের জন্য বীমার মূল্যের উপলব্ধি বৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছি, আমরা যে অনিশ্চয়তা দেখেছি এবং COVID সঙ্কটের সময় অনুভূত ঝুঁকির পরিপ্রেক্ষিতে। তাই আমরা জীবন বীমার জন্য একটি কঠিন চাহিদা দেখতে পাই কারণ আমরা স্বাস্থ্য বীমা বুঝি। আমরা একটি প্রিমিয়াম পরিকল্পনা আছে. তাই আমি মনে করি অর্থনীতি সত্যিই পুরোপুরি পুনরুদ্ধার না করলেও, এটি - আমরা যে ধরনের প্রিমিয়াম বৃদ্ধির সম্মুখীন হচ্ছি তা ইতিমধ্যে একটি উত্সাহজনক প্রবণতা দেখাতে শুরু করেছে।

অক্টাভিও ডি লাজারি - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

হ্যাঁ, ডিজিটাল চ্যানেলগুলি সেখানে বিক্রয়কে কীভাবে উন্নত করছে তা দেখা সম্পূর্ণ সহজ। এবং আমরা ডিজিটাল চ্যানেল ব্যবহার করছি, শুধু ব্যাঙ্ক নয়, আমাদের সমস্ত প্ল্যাটফর্মে। Agora আমাদের ক্লায়েন্টদের বীমা পণ্য অফার করার জন্য বিক্রি শুরু করতে যাচ্ছে। তাই আরও বেশি করে, আমরা ক্লায়েন্টদের বিভিন্ন পুলকে আকৃষ্ট করছি যা আমাদের কাছে ডিজিটাল চ্যানেলের জন্য সাত মিলিয়নেরও বেশি ক্লায়েন্টের ভিত্তি আছে, কিন্তু বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে। তাই আমরা তাদের থেকে সেরাটা দেখতে পারি।

মারিও পিরি - ব্যাংক অফ আমেরিকা -- বিশ্লেষক

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ.

কার্লোস ফায়ারটি - ব্যবসায় নিয়ন্ত্রক ও বাজার সম্পর্ক পরিচালক মো

ঠিক আছে. আমাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আমাদের সাথে থাকার জন্য সময় দেওয়ার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। দিন শুভ হোক.

অপারেটর

[অপারেটর সমাপনী মন্তব্য]

সময়কাল: 36 মিনিট

উদ্দীপক চেক আপনি এটা ফেরত দিতে

অংশগ্রহণকারীদের কল করুন:

কার্লোস ফায়ারটি - ব্যবসায় নিয়ন্ত্রক ও বাজার সম্পর্ক পরিচালক মো

লিয়েন্দ্রো মিরান্ডা - ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, ডেপুটি অফিসার, ইনভেস্টর রিলেশন অফিসার এবং বোর্ড অফ এক্সিকিউটিভের সদস্য

অক্টাভিও ডি লাজারি - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

মারিও পিরি - ব্যাংক অফ আমেরিকা -- বিশ্লেষক

আরও বিবিডি বিশ্লেষণ

সমস্ত উপার্জন প্রতিলিপি কল

আলফাস্ট্রিট লোগো



^